環保在線APP
環保在線手機站
環保在線小程序
微信公眾號
預告
回放
回放
品牌
其他品牌
根據住建部最新發布的《2021年城鄉建設統計年鑒》和《2021年城市建設統計年鑒》，截止2021年年底，全國生活垃圾清運量約2.5億噸，同比增長5.9%，現有生活垃圾焚燒廠583座，生活垃圾焚燒處理能力達72萬噸/日，焚燒能力占比為68.1%。
據中國固廢網不完全統計，今年前10個月，我國又新投運垃圾焚燒廠54座，新增垃圾焚燒處理能力59300噸/日，結合國家統計局最新數據，目前我國城市生活垃圾焚燒廠已增至637座，焚燒處理能力已增至79萬噸/日。
01
焚燒市場將向規模更小、區域更分散地區再下沉
以焚燒廠一年滿負荷運行8000小時計算即333.33天，我國垃圾焚燒年處理能力可達2.6億噸，總體上已經可以滿足2.5億噸的生活垃圾清運量。而隨著垃圾分類的持續推進，有的地區廚余垃圾分出率已穩定在20%，所以我國垃圾焚燒能力總體上已經超前。
全國各省市焚燒處理能力(不包含港澳臺、新疆兵團)
數據來源：《2021年城市建設統計年鑒》
數據顯示，2021年，全國31個省市(不含港澳臺、新疆建設兵團)，有10個省份的焚燒能力已經超過其垃圾清運總量；21個省份的焚燒能力小于生活垃圾清運量，包含3個直轄市；而寧夏、西藏、青海3個西部省份的焚燒設施建設嚴重滯后，焚燒能力均不足100萬噸/年，尤其青海整個省的焚燒能力為零。
其余18個省市中，以北京為例，雖然當前焚燒能力小于清運量，但焚燒量已經占到清運量的72%，如果除去20%左右的廚余垃圾，其焚燒能力也基本夠用，再加上北京相關焚燒規劃的要求，焚燒能力未來將進一步增強：到2023年底前，完成大興區安定循環經濟園生活垃圾焚燒廠(已點火烘爐)、順義區生活垃圾處理中心焚燒三期建設；2025年底前，完成豐臺區生物質能源中心、平谷區生活垃圾綜合處理廠技改升級工程(二期)建設(已點火烘爐)，同時，加快推動通州區再生能源發電廠二期、朝陽區垃圾焚燒廠三期和延慶區生活垃圾焚燒發電項目建設。
注：其中太原的實際垃圾焚燒量為152.65萬噸/年，接近垃圾清運量161.84萬噸/年。
而從省會城市來看，除烏魯木齊、拉薩、貴陽、西寧4個西部省會城市外，其余省會城市焚燒能力均已接近飽和。隨著各省(直轄市)陸續發布生活垃圾焚燒發電中長期專項規劃，全國垃圾焚燒項目布局更加明晰，各省新增焚燒能力將被中小城市新增項目所占用。
以陜西省為例，目前，陜西已啟動和在建項目 14 個，規劃建設項目20個，新增總規模約 2.4萬噸/日(800萬噸/333天)。而在這34個項目中，絕大多數項目集中在三四線城市，設計規模在500噸/日及以下的項目有22個。
E20研究院認為，未來3~8年生活垃圾焚燒市場將持續放緩，新增項目將向中西部地區轉移，更多下沉至三四線城市，同時單體項目規模下降至千噸以下，且仍有下降空間。
同時，在焚燒設施超前建設下，參照大中型城市建設速度及2022年上半年中標項目分布情況(詳情請點擊：增量放緩 縣級項目突起！詳解2022上半年垃圾焚燒市場)，三四線城市垃圾焚燒市場供給預計也將很快飽和，焚燒市場將向規模更小、區域更分散地區再下沉！
02
縣域小型焚燒市場即將崛起
在補短板強弱項實施方案中，明確表示，要在生活垃圾日清運量不足300噸的地區，探索開展小型生活垃圾焚燒設施試點。
數據顯示，2021年，在全國685個城市中，仍有321個城市垃圾焚燒能力為零，而這些地區垃圾清運總量卻達4000萬噸，但其中大部分城市的日清運垃圾量都不超過300噸。除此之外，還有很多縣城、鄉村因交通、經濟等原因，不能也不可能將所有垃圾完全收運到一起焚燒，有的甚至兩三個縣也湊不到500噸、600噸，而焚燒廠大多在300噸甚至500噸以上的規模才具有經濟效益。行業對于小型生活垃圾焚燒設施的需求，十分明顯。
據環保圈消息，今年發改委在8個月之內，6次調研和討論了縣域級垃圾焚燒的工作。3月22日，發改委環資司調研中國節能；3月24日，環資司又調研了光大環境；3月25日，召開縣城生活垃圾焚燒處理設施建設座談會；4月28日，以視頻方式主持召開垃圾焚燒技術裝備發展座談會；6月30日，產業司還開展過一次垃圾焚燒裝備發展情況調研。這釋放出一個強烈的信號——縣域垃圾焚燒市場即將啟動！
有些企業在該領域已經提前布局，技術創新也已就緒。在2021(第十五屆)固廢戰略論壇上，續盈環保、云南水務分別展示了自己在小型焚燒設備領域的技術創新和實踐應用。
續盈環保董事長李文生介紹，2015年，續盈環保和同濟大學熱能與環境工程研究所共同開發了續盈爐系列產品，包括煙囪的設計，尾氣的處理等單元，均依據正規大焚燒的設計規范要求。產品從2噸/日到10噸/日，再到50噸/日，續盈環保持續不斷深耕技術，目前，已經把50噸/日的單體做成了標準化的產品。
云南水務總工程師、技術與風控中心總經理羅宇煊介紹，低溫絕氧熱解碳化技術針對傳統垃圾焚燒發電技術難以覆蓋的300噸及以下的項目能夠提供較好的解決方案，目前，云南水務已經在昆明市宜良縣建成日處理能力200噸生活垃圾的低溫絕氧熱解碳化工藝示范化工程項目。
03
如何“吃飽吃好” 協同焚燒成高質量運營關鍵核心之一
2021年，各省焚燒廠生活垃圾焚燒情況(不包括港澳臺和新疆建設兵團)
從2021年各省垃圾焚燒廠的焚燒量和焚燒能力對比來看，幾乎大部分省份的焚燒能力都有剩余，剩余總量(焚燒能力-焚燒量)達6000萬噸！意味著，大部分省市的焚燒廠可能都面臨著“吃不飽”的情況。其中，廣東、浙江尤為突出，焚燒能力超出焚燒量千萬噸以上。
而從各地公布的“十四五”及中長期發展規劃來看，各地還在規劃建設新的焚燒設施。如廣東：2025年，建成焚燒發電項目30個；江蘇：2022-2030年，將新(改、擴)建垃圾焚燒廠39座；河北：2022年，將再建成17座生活垃圾焚燒處理設施；貴州：2022年至2024年，新建生活垃圾焚燒發電廠20座！陜西：2030年，將建46個垃圾焚燒項目……
2022年3月，中央生態環境保護督察整改任務(第42項)指出：“部分新建垃圾焚燒發電廠‘吃不飽’，其中河南省鶴壁市生活垃圾焚燒發電項目實際運行負荷僅50%”。去年7月，中央環保護督察組就曾向河南反饋，全省 34 座垃圾焚燒廠有7 座運行負荷不足 80%，部分負荷僅 50%。
如何“吃飽，吃好”？協同焚燒成為業內企業高質量運營的關鍵！面向高質量發展的未來，垃圾焚燒行業正在形成一股強大的升級力量。
固廢頭部企業正進一步向餐廚垃圾、危險廢物、污泥、工業固廢等環保細分領域進行業務延伸，并率先形成一批“全固廢”協同處置的樣板項目。
04
協同處置污泥迎利好
2022年9月，國家發改委、住建部、生態環境部聯合發布了《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》提出，要有效利用本地垃圾焚燒廠、火力發電廠、水泥窯等窯爐處理能力，協同焚燒處置污泥。
10月，廣東印發《廣東省住房和城鄉建設廳 廣東省生態環境廳城鎮生活污水處理廠污泥處理處置管理辦法》，直接將垃圾焚燒摻燒污泥落地。
除了廣東，其他省份也陸續出臺過一些措施，2021年9月，四川就發布了《四川省城鎮生活污水處理廠污泥處理處置技術指引(試行)》，支持垃圾焚燒摻燒污泥，并且已有項目落地。
在焚燒行業告別高速增長，各省生活垃圾焚燒能力均有富余之時，確立垃圾焚燒摻燒污泥地位，有望為垃圾焚燒板塊帶來極大利好，行業企業將更有動力延伸業務產業鏈！
根據E20研究院的數據，2021年中國市政污泥的產生量初步核算為5552萬噸，較2020年同比增多8.23%，預計2022年市政污泥的產生量將超過6000萬噸。
目前，污泥焚燒已得到了大量的工程應用，并積累了豐富地焚燒經驗，而粗略統計來看，垃圾焚燒富余能力理論上完全可以覆蓋污泥產量，發展空間十分巨大！
據《環保圈》不完全統計，2022年上半年發布的有關垃圾焚燒項目協同處置/技改摻燒其他垃圾的事件多達24起，其中涉及餐廚垃圾協同處置項目共計10個，涉及污泥協同處置的共計15個，涉及一般工業固廢摻燒的共計11個。污泥協同處置已經占了垃圾焚燒項目協同處置的62.5%，成為主要方向之一。
伴隨著二十大的召開，綠色、低碳高質量發展再次為行業企業注入強心劑，以頭部企業為代表，為更好地發揮協同效應，更多將業務跨界到了新能源領域。
05
新能源成第二增長曲線
近日，根據中國水網統計，上半年，在210家環保上市公司中，有113家環保上市公司的經營活動產生的現金流量凈額為正，占比約53.81%(詳情點擊：經營性現金流險過五成為正，環保上市公司兜里剩多少錢?)。超五成企業現金流為正，說明大部分環保上市公司對資金以及投資的把控力都是很高的。
行業拐點下，焚燒企業正在尋求多元化發展，而技術相通、產業協同、資金優勢、股東資源等成為固廢企業“跨界”新能源的主要驅動力，目前已有多家垃圾焚燒頭部企業進入并加速布局新能源領域，焚燒行業有望開啟第二成長曲線。
中國天楹：700億大手筆布局新能源！
9月9日，中國天楹發布公告，通遼市人民政府、中國投資協會、中國天楹股份有限公司經過友好協商，圍繞通遼千萬千瓦級風光儲氫氨一體化零碳產業園建設達成戰略合作，并于2022年9月8日共同簽署《戰略合作框架協議》。據悉，共同打造通遼千萬千瓦級風光儲氫氨一體化零碳產業園總投資600億元人民幣。
此外，中國天楹今年在新能源領域的動作十分頻繁，攜手國企！中國天楹大刀闊斧推進新能源領域市場；投資10億建設再生資源回體系！中國天楹業務延展再加碼；全球首個，全國試點！蘇中集團與中國天楹簽約100MWH重力儲能項目；中國天楹、三峽建工等四方合作，全面拓展“重力儲能+新能源”項目；注冊資金2億！中國天楹子公司與三家企業合資成立新能源科技公司；引進重力儲能技術！中國天楹與Energy Vault簽署1億美元合作協議。
光大環境：加速新能源布局，旗下光大綠保與阿里云簽訂合作協議
9月26日，光大環境下屬光大綠色環保與阿里云簽訂合作協議。雙方將在新能源開發運營、綜合能源管理、數字化轉型等方面加強合作，共同建設運營光伏電站、儲能站、虛擬電廠，并提升固廢處理、光伏及風電等領域的智能化水平。
旺能環境：旺能環境與永興新能源簽署戰略合作
2022年6月28日，旺能環境全資子公司浙江旺能城礦科技有限公司與永興特種材料科技股份有限公司控股子公司湖州永興新能源有限公司簽署了《戰略合作框架協議》。雙方經友好協商，本著平等、互利、共贏的原則，就廢舊動力蓄電池回收資源化利用的合作關系達成共識，雙方自愿結成戰略合作伙伴，并一致同意就前述領域開展長期合作。
圣元環保：斥資12.65億！布局氫能
近日，圣元環保發布公告披露以廈門、泉州兩地作為試點，分別投資建設《氫能源研發中心實驗室及車船氫動力裝備總成項目》和《固態儲氫系統活化及應用項目》的合作內容、方式、技術以及運作模式等內容，兩個項目合計投資總額12.65億元。
在2021(第十五屆)固廢戰略論壇上，E20研究院執行院長、湖南大學兼職教授薛濤曾表示，焚燒增量市場飽和，進入衰退階段并不是行業的終點，在內卷的時代中，追求企業發展的二次曲線很重要，但要在技術、公管、商業三個維度綜合思考方能避免落入"技術創新陷阱"。（注：原文有刪改）
原標題：小型化？協同或跨界？ 焚燒市場進入“戰國時代”
