環保在線APP
環保在線手機站
環保在線小程序
微信公眾號
預告
回放
回放
品牌
其他品牌
環衛市場發展幾十年，從最初的城市道路保潔演變到現在的城市服務，業務邊界得到很大的延伸，同時，市場上不同類型企業紛紛搶灘，進一步加劇了行業競爭。根據E20研究院及一些采訪顯示，目前市場上主要有6大類企業參與角逐。這些不同類的企業究竟有何優劣？你更看好哪類企業？未來，哪類企業將更有可能勝出？
從傳統環衛到城市服務 6類企業成為市場主角
環衛服務屬于以政府為責任主體的公共服務。在市場前期，傳統環衛工作主要由政府旗下的環衛部門主導，負責投資和運營，對外進行環衛設備和施工采購，政企不分、管干合一——政府既當運動員，又是裁判員，環衛作業成本高、效率低、服務質量相對比較差。
上個世紀80年代中期開始，北京、上海等地率先進行了一些環衛市場化的探索。
2002年，建設部印發《關于加快市政公用行業市場化進程的意見》，開放市政公用行業市場；2006年，《關于印發中國城鄉環境衛生體系建設的通知》和《中國城鄉環境體系建設》白皮書等文件出臺，明確提出要加快環境衛生市場化運作步伐。
在此期間，我國沿海發達地區一些環衛項目逐漸開始招投標，有些城市也啟動了政府采購環衛服務的試點，環衛市場化進入初期的探索階段。這個階段誕生了很多環衛市場化公司，如現在的北京環衛集團、僑銀城市管理股份有限公司(下文簡稱“僑銀股份”)、中環潔環境有限公司(下文簡稱“中環潔”)等行業，都是在那時成立，或轉型而來。
2012年起，隨著十八屆三中全會的召開，以及《關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發〔2013〕96號)、《關于市政公用領域開展政府和社會資本合作項目推介工作的通知》等政策相繼實施，公共服務市場化深入推進，傳統的環衛邊界逐步被打破，環衛作業內容也得了空前的拓展，環衛+、大環衛、大市政管養、城市大管家等概念成為一時熱點。
為適應新形勢要求，一些環衛企業改名“城市服務”，以彰顯企業的新定位和新目標。如2017年4月，北控環境投資(中國)有限公司正式更名為北控城市服務投資(中國)有限公司(下文簡稱“北控城市服務”)；2019年11月11日，濱南生態環境集團旗下康健環境正式更名為濱南城市環境服務集團有限公司；2020年4月13日起，北京桑德新環衛投資有限公司更名為啟迪城市環境服務集團有限公司；2020年12月30日環衛第一股僑銀環保科技股份有限公司”變更為“僑銀城市管理股份有限公司”，顯示了其順應時代的前瞻布局與打破傳統邊界、聚焦城市服務的決心。
僑銀股份董事長助理兼證券部總監李睿希見證了這幾年環衛市場的變遷。她介紹，環衛是政府公共服務的一環，從最初的道路清掃保潔開始，環衛的服務內容也隨著市場的需求變化。隨著環衛一體化的發展，政府傾向于選擇綜合解決市容環境衛生問題的企業。從這點來說，環衛+、環衛綜合服務、大市政管養、城市管家等，其實都是屬于一體化，屬于城市管理的一環，只是不同的叫法。以僑銀股份為例，基于對時代變化、行業變化趨勢的判斷，從“環衛第一股”，升級到“城市大管家”，圍繞城市管理剛需，升級了服務內容，對環衛產業鏈橫向拓展，除了提供環衛保潔、垃圾分類、園林綠化、地下管網、市政道路維護、交通設施管理、公園管理、水體維護這些服務，也增加了城市停車的服務，這些都是屬于城市公共空間服務范圍。
E20研究院固廢研究中心首席行業研究員潘功博士認為，環衛服務邊界的拓寬，產業鏈的延伸，高效率、精細化的發展，符合政府的管理預期和行業發展的必然趨勢。環衛服務的市場化，讓政府由既做裁判又做運動員的身份轉變為更為專業高效的裁判本職工作，對市場及行業的監管、考核、支付有了更強有力的抓手以及更為系統的統籌管理。而同時，環衛服務的市場化又讓市政服務的多元化、協同化、一體化、智慧化變為了可能，讓隸屬不同政府監管部門的市政服務能通過協同路徑或更明晰的責任邊界實現降本增效的協同高效服務。
在此背景下，清掃保潔、垃圾收運等傳統環衛服務項目市場開始井噴，市容管理、市政養護、園林綠化、智慧城管等非傳統環衛項目也屢見不鮮，同一項目經常遭遇眾多競標者爭搶，如中國固廢網報道：廣州增城31億垃圾轉運PPP項目曾引18大企業競奪；湖南一縣城環衛項目竟引來15家環衛龍企業爭搶；12家名企爭奪江西永修環衛項目；11家名企擠破頭 黃石市環衛項目20年特許經營變“一標三年”后仍遭瘋搶……
而這些項目被爭搶的背后，是眾多跨界者向環衛市場的紛紛搶灘：
從2013年開始，一些環衛裝備公司，水務、垃圾處理公司，以及物業企業、園林企業、廣告公司、IT企業等，都開始紛紛涉足環衛行業，搶奪市場蛋糕。
根據E20研究院統計，2016年到2020年10月，環衛市場化企業從4402家增長到18157家，在環衛市場化企業之外，物業保潔、市政綠化，車輛裝備、水固A方陣跨界企業和地方環衛企業一起成為市場的主要構成者。
環衛市場化企業
環衛市場化在這里主要指的是在市場化之初就進入環衛服務市場，并引領發展的那一類企業，或者以環衛服務為主要內容的專業性市場化企業。如僑銀股份、中環潔等就屬于此類企業的代表。
在E20環境平臺發起的“環衛領域年度十大影響力企業”評選中，自2017年首屆開始至今，僑銀股份與中環潔就連續入選榜單，并成為國內環衛市場超億元大單的主力軍。特別是僑銀股份，連續數年評選，一直占據“環衛領域年度十大影響力企業”前三甲位置，并中標了多個環衛大單。
僑銀股份的前身是2001年成立的廣州霖澤園林綠化有限公司，2008年更名為廣州僑銀環保技術有限公司，主營業務從園林綠化管養轉為環衛服務，成為國內最早一批進入環衛市場化服務領域的企業。依托領先優勢，以及十多年的市場深耕，截至2019年底，僑銀股份在國內60多個城市投資建設并運營近300個環境衛生類項目。根據E20 環境平臺數據，僑銀環保2017年摘得“國內環衛企業道路清掃面積排行榜”桂冠。2019年，簽約合同金額超百億元。2020年1月6日，僑銀股份在深圳證券交易所A股上市，成為國內環衛市場第一股。2020年，僑銀股份不僅實現營業收入與歸母凈利潤雙雙高增長，更以約207億元的年度新增合同額穩居行業第一。2021年前三季度，成為2021年首個新增環衛合同額破百億的企業。
當傳統環衛走向城市服務，政府的要求越來越高，注重精細化運營的同時對企業的整體能力要求也進一步提高，在傳統環衛服務之外，其他城市服務需求也被更多地納入市場化企業的服務之中。
去年12月30日，僑銀股份變更為現在的名字，就是希望在從傳統環衛服務轉向城市服務過程中，契合市場趨勢，進一步突出管理與運營能力的提升。在市場方面，早在2016年，它就已經以進一步精細化管理為提升目標，在城市服務市場布局，先后拿下了廣東珠海金灣區、云南昆明官渡區環衛PPP大單，以及貴州都勻市城鄉環境提升服務一體化項目，并實現了服務延伸，中標了湖南湘潭市城區公共停車場和停車位特許經營項目和廣州的水域保潔項目等。
中環潔的前身是大連新天地環境清潔有限公司(下文簡稱“新天地”)，2007年成立，是東北首批進入環衛市場化的企業、遼寧省內首家取得《城市生活垃圾清掃、收集、運輸服務許可證》的企業，率先嘗試建立垃圾分類分選中心，后發展成為具有中國清潔清洗行業國家一級資質的區域領先企業。2017年底，中信產業基金完成了對新天地的并購，中環潔正式啟航。2018年，借力于中信產業基金，中環潔制定了搭建、整合、優化、升級、拓展、挑戰高端的總體戰略目標。迄今已服務14省23市近2000萬人口，運營項目合同金額超180億，項目年服務金額超20億元。
作為最早一批環衛市場化企業，儼然已是市場發展的主力軍。對于此類企業，潘功介紹，經過十多年的發展，相對具有更長期的行業經驗積累，對政府需求有更深入的理解，形成了更為豐富的精細化管理理念。領軍企業在人才儲備、管理顆粒度、市場認可度、服務經驗等方面已形成一定程度上的絕對優勢。
物業公司
其中，物業公司是跨界環衛的主要力量。
很多物業公司，都背靠房地產開發商，有一定的政府資源。而環衛服務主要就是以政府為客戶；在服務內容上，物業服務也與環衛服務具有很多相同的地方。E20研究院固廢中心曾撰寫過物業進軍環衛市場的專題文章文章介紹，物業服務包含的內容眾多，諸如小區內公共場所的衛生保潔、綠化管養，停車管理，垃圾分類、清運及環保設備維護等，就是區塊化的城市服務。
從這個角度來說，物業公司跨界環衛其實相對比較容易。在環衛市場成為新風口的背景下，物業公司跨界環衛似乎也是一種必然。據企查查數據顯示，截至2020年5月18日有3322家企業新增了環衛業務，其中195家是物業相關企業，占2020年總量的6%；而在市場化項目獲取數量上，更是占據了最大比例。
雖然物業企業進軍環衛領域看起來已有一定的規模，但很多專業人士還是認為，業企業短時間內想在環衛市場大有作為不太可能。他們認為，對于整體的環衛市場來說，6%并不是一個很大的比例。而且整體來看，進入環衛市場的物業企業多是當地的企業，中標項目也多是一些小項目，服務年限在3年及3年以下，年服務金額在幾百萬到上千萬之間。
另外，前面E20的文章也指出，雖然與環衛業務內容相似，但物業服務為toC或toB的模式，由使用者付費；環衛業務是toG，由政府購買公共服務，政府付費。不同的商業模式，導致雙方在項目開發、運營、管理以及企業發展路徑方面均會有所不同，環衛企業對于政府需求的理解相對更具有優勢。另外就是，物業服務的場景多為封閉環境，環衛服務多為開放環境，不同的服務場景下，環衛服務對服務質量和管理的要求相對更高。因此，對于物業公司來說，在更好地理解政府要求，實現高質量服務以及更具難度的人員管理方面，具有更多挑戰。
現實中，真正引發關注的是碧桂園、雅生活等一些頭部企業。它們背靠知名的房地產公司，財大氣粗，發展成熟。它們進入環衛市場，不僅僅是在自己物業服務之外進行業務延伸，而是通過并購的方式，直接將一些環衛服務企業納入麾下，比如：
文章開頭的世茂服務，在4月19日發布公告：擬以5.06億元收購2003年就已經成立的深圳環衛企業深兄環境67%的股權。
今年3月22日，雅生活發布公告，以總計約7.245億元的對價完成收購北京慧豐51%股權、陜西明堂60%股權及大連明日環衛業務51%的股權，并擬收購安徽宇潤51%的股權，同時戰略入股中航環衛；2020年10月，碧桂園生活服務接連發出公告，先后收購滿國康潔70%的股權和福建東飛60%的股權。
相對一些本地屬性的物業公司，這些物業頭部企業，業務遍布全國各地，同時擁有強大的資金實力及房地產開發協同效應，以及更成熟的企業發展、市場推廣和品牌營銷等經驗，是環衛市場化企業的有力競爭對手。上海博德爾環衛集團有限公司(下文簡稱“博德爾”)相關負責人對作者表示，相對于其他跨界者來說，物業公司存在很大的跨界優勢。物業企業進軍環衛行業能更加快速推進環衛行業向城市管家方面轉變。
但也有受訪者認為，以并購的手段進入環衛市場的跨界者，對于整個行業、市場和項目的理解，都需要一定的時間，特別是并購企業之間的融合，也存在不小的挑戰。
另外，因為此類企業背靠房地產公司，多是在房地產市場發展遭遇瓶頸的背景下，承擔著房地產公司實現新興增長的愿景。如果房地產公司出現問題，其物業公司肯定也避免不了相應的影響。如世茂集團最近股債雙殺，顯露危機，就讓人不得不對其物業板塊業務的未來產生些許擔憂。
在E20研究院的統計中，如表一表二顯示，2016-2020年間，此類企業無論從年獲取項目還是年服務金額來看，都是逐年下降的趨勢。而在2020年1-10月份所拿項目僅占市場總份額的2%，中標年服務金額僅占全部市場的0.31%。
市政綠化類企業
園林高級工程師、省級政府采購庫評標專家張鵬曾在中國固廢網發表專題文章談到，相比物業企業，市政綠化類企業與環衛企業在服務對象上，重合性更高，都是為地方政府服務，由政府購買服務，也均屬城管或建設部門分管。相比物業服務，市政綠化與環衛服務都是開放向業務，在業務和人員管理上，也具有很高的相似性。
在綠化工作中，也會產生很多的綠化垃圾需要清理。綠化與環衛服務合在一起，從效率上，也會高于單一的環衛企業服務。特別在環衛進入市場化階段之后，一些園林綠化企業進入環衛領域，同時一多地方政府在單一的環衛服務采購之外，也加上了很多的其他服務內容，其中就包括市政綠化。從21世紀初到現在，在一些地方政府和事業單位或者大學，綠化與環衛都歸屬于同一部門，進行統一作業管理。有的地方政府甚至專門成立平臺公司，將園林綠化與環衛服務納為一體。如2019年12月，由山東濰坊市國有資產監督管理委員會全資控股的濰坊市園林環衛集團有限公司正式成立，主營業務為園林綠化、環境衛生、市政工程等。
潘功介紹，從市場化歷程來看，市政綠化要比環衛服務更早進入市場化。一些環衛公司也是以綠化業務為基礎進入環衛領域的，比如僑銀股份。
而緊跟僑銀股份之后上市的玉禾田環境集團(下文簡稱“玉禾田”)，前期也是以物業服務為基礎發展壯大，2005成立深圳市金楓葉園林綠化工程有限公司，后來在此二者基礎上，拓展環衛市場，發展壯大成為當今環衛領域的企業。
這兩家企業，雖然有各自的發展軌跡，但在其發展過程中，市政綠化與環衛的業務交融則在很大程度上說明了這兩個業務領域共通共融的特性。
車輛裝備企業
從車輛裝備涉足環衛的企業，以福龍馬集團股份有限公司(福建龍馬環衛裝備股份有限公司11月改為此名，下文簡稱“福龍馬集團”)、盈峰環境全資子公司長沙中聯環境(下文簡稱“盈峰中聯環境”)，以及宇通重工股份有限公司(下文簡稱“宇通重工”)等為代表。
2018年7月17日，盈峰環境擬以152.5億元收購中聯環境100%股權，以實現自身固廢處理與中聯環境環衛機械制造的多業務協同，搶占市場高位。截至2016年，盈峰中聯環境的環衛環境裝備連續15年穩居全國行業首位，在道路清掃保潔領域的產品市場占有率超過了60%。2016年銷售額近60億，2016年年底已與近30個區縣政府就采取PPP模式推進縣域全環境治理運營達成合作協議。自2017年起至今，盈峰中聯環境連續入選“環衛領域年度十大影響力企業”，成為目前環衛市場上大單獲取的主力軍，并于2020年5月獲取國內體量最大的環衛一體化項目——深圳市新安、福永和福海街道環衛一體化PPP項目，合同總額預計78億元。近幾年，盈峰環境環衛服務年化收入增長超過50%，在手合同訂單超過400億。
對于車輛裝備企業來說，對政府需求和對行業也有深入和細致的理解。
此類企業不僅可以通過自產自銷實現企業自身利益最大化，而且它們往往能結合客戶需求和自身產品，為客戶提供針對性方案，甚至增加一些客戶沒有想到的需求，根據作業工藝調整改裝車輛設備提高作業效率和質量。
根據E20研究院表二表三統計數據，2016-2020年間，此類企業每年獲取項目數量有增長態勢，年服務金額2019年偶有小幅增長，2020年又進入回落狀態，整體相對穩定，并和環衛市場化企業一起成為市場大單的主要獲取者。
潘功認為，相比市場化環衛企業，車輛裝備類跨界企業還有一個特別的優勢就是具有更扎實的產業基礎和造血功能，資金實力更加雄厚。
在另外一些人看來，裝備企業資金雄厚的背面，是其更多的重資產業務，資金壓力也會相對更大。事實上，目前一些此類公司也正在進行業務的優化和改善，轉型輕資產，逐漸縮小環衛車的比例，加大環衛服務前端內容的比重。
在雙碳及國家發展新能源戰略的背景下，眾多受訪者認為，新能源環衛車市場應該會迎來新一輪的發展機會。
盈峰環境新能源裝備已覆蓋清掃、清洗、垃圾收轉運、市政等系列40多個品種，106款車型。據中汽研第三方數據統計，2020年，盈峰環境新能源車輛市占率23.1%，繼2019年后，再次實現新能源環衛車市場占有率第一。今年，在繼成都之后，盈峰環境又分別在北京、唐山設立了新能源服務保障中心并進行了揭牌儀式，進一步整合優勢，拓展在新能源方面的業務范圍、增強新能源售后服務的能力。
而依托于宇通重工的傲藍得環境科技有限公司也將聚焦新能源環衛市場，整合自動駕駛技術、生產、運營服務三方資源，打造環衛一體化綜合解決方案服務商。
地方環衛企業
地方環衛企業，多由之前的事業單位轉制而來，最近幾年呈加快之勢。
中國水網報道過的，近兩年的就有：2020年，3月，山東濰坊市園林環衛集團有限公司正式掛牌；8月，江西南昌市容環衛集團有限公司注冊成立；6月，北京市海淀區市政服務集團有限公司成立；2021年4月23日，山東公用環衛集團有限公司正式揭牌……
它們有相對豐富的環衛經驗，基本都是國有企業，雖然轉制，但面對市場化的競爭，究竟如何，或許還需要進一步的觀察。
不過可以確定的是，在這些新企業成立之前，國資就一直在環衛市場化進程中一直充當著重要的角色：
2000年，北京市在全國率先進行了環衛體制改革，成立一清、二清、四清、北清四個環衛集團。2006年，正式組建成為北京環衛集團。目前已經是我國環衛產業鏈最完整、規模與綜合實力最強的專業化實業集團之一。
但像北京環衛集團這樣立足北京并在全國拓展的環衛企業并不是很多，更多地方成立的環衛企業的業務基本都局限在本地，或者在其所屬省域內進行一些業務拓展。更有知情者透露，這兩年北京市政府也希望北京環衛集團立足本地，并限制其去市外拓展。為此北京環衛集團正積極計劃引進戰略投資者，以希望可以重新啟動全國擴張。
雖然地方環衛企業多局限于當地區域市場，但這并不妨礙更多的地方政府成立此類環衛公司。
對此，有不愿具名的資深人士特別指出，市場化不是萬能的，市場化與否以及如何市場化，需要根據當地具體的市場狀況來選擇。在作者之前寫過類似主題文章里，對于各地成立省級環保平臺，市場化偏愛商業部分，公益性內容還是需要政府來承擔。所以當問題升級的時候，市場化失靈的問題會更加常見。在這種情況下，市級環保集團就如一個大菜籃子，裝一些盈利狀況好的菜，也裝一些不好的菜，從而實現內部平衡。而在這位資深人士看來，環衛行業有些可以采取市場化手段購買服務，但有些內容，無論從效率還是性質上，都不適合采取市場化手段，最好的方式就是由地方環衛企業來做。
潘功也同樣認為，環衛市場化程度并不是以100%為目標，許多地方環衛單位的改制同樣能有效提高環衛服務質量及效率，市場化是商業途徑的一種，并不是唯一選擇，其主要目的是推動行業發展，打破行業困局。環衛市場化率將在60-70%的水平動態平衡。如果市場化環衛服務公司不能高質量完成服務，將面臨被屬地性環衛單位重新替代的可能。
根據E20研究院的數據，2016-2020年間，地方類環衛企業的中標額連續幾年處于領先地位，2020年有些許下降。一些在本地發展良好的企業，也在積極尋求各種合作，以期走向更廣闊的市場，實現更專業的服務。如5月25日，山東壽光環衛集團與廣西創谷投資集團簽署城鄉環衛一體化戰略合作協議；8月19日，寧夏環保集團環衛項目正式進駐內蒙古自治區；10月12日，無錫市環境衛生服務股份有限公司與北控城市環境服務集團有限公司聯合新成立無錫北控城市服務有限公司……
固廢、水務A方陣企業
此類企業本身就在環保行業深耕并具有領先地位，有相對深厚的政府資源，實力強勁，也對環保整體市場具有深入的理解。借助既有資源，它們通過產業鏈橫向拓展，進入環衛領域，也能很快就形成自己的勢力。比如北控水務旗下的北控城市環境服務集團有限公司(下文簡稱“北控城市服務”)，以及深能環保發展集團有限公司(下文簡稱“深能發展”)等公司就是此類代表。
深能發展是由杭州錦江集團環衛服務有限公司(下文簡稱“錦江環衛”)經由改名以及股權變更而來的。錦江環衛成立于2016年，是杭州錦江集團在固廢資源化處理產業基礎上，為完善其完整產業鏈而組建的專業化環衛服務公司。2018年底，錦江環衛改名為杭州錦江集團生態科技有限公司(下文簡稱“錦江生態”)。在此間兩年多里，錦江生態國內外中標項目就達到20多個，營收規模近十億，合同總金額近百億。2019年底，深圳市能源環保有限公司收購51%股份，2020年底公司改為現名。
北控城市服務的前身是2015成立的北控環境投資(中國)有限公司，是北控水務集團有限公司旗下從事城鄉環衛項目投資、運營管理、技術開發與支持、清潔服務、城市環境衛生管理的專業化公司。依托北控水務集團的資本和品牌優勢，北控城市服務業務拓展迅猛，從2017年起連續多年入選“環衛市場年度十大影響力企業”，并于2020年2月份，中標深圳市寶安區新橋和沙井街道環衛一體化PPP項目，合同期總金額約70.13億元。
從前面E20研究院的數據圖也可以看出，此類企業在近些年里年服務金額保持相對穩定，但2020年增長明顯，后來居上。或許在一定側面表明了未來的發展勢頭，值得持續關注。
未來市場將繼續集中 應避免陷入惡性競爭
當市場的需求發生轉變，企業的服務能力也會相應隨之調整。在城市服務的大背景下，不同類型的企業也都立足自己的優勢，延伸出更多城市服務能力和服務內容。
在潘功看來，環衛服務邊界的拓寬，產業鏈的延伸，高效率、精細化的發展，符合政府的管理預期和行業發展的必然趨勢，未來市場將會進一步向龍頭企業集中。根據E20研究院數據中心的統計，最近幾年，環衛市場年度十大企業的年服務金額占到總體市場的比例接近20%。
潘功介紹，由于環衛行業具有較強的地域壁壘、勞動密集型特征讓管理規模成為限制因子等原因，環衛行業的市場集中度并不會最后形成類似“沙漠之花”的寡頭局面，頭部企業的第一集團會相對龐大，會包含不同類型的環衛服務企業，各有特點和優勢。有充分競爭力的跨界者，無疑會帶來行業更為激烈的競爭，最終的沖擊力也必然是劍指頭部第一集團，而這樣的競爭也印證了行業的吸引力及活力，并能有效刺激并推動行業進一步快速發展升級。
在眾多接受采訪者看來，入場的各類公司，尤其是領先企業基本都在作業水平、能力等方面實現了全方位的提升，目前的環衛服務市場已經進入白熱化競爭階段，甚至有低價中標等不良競爭的苗頭。比如一些項目競標時，經常會出現10多個甚至20多個參與者競奪的場面，也有一些項目甚至最終中標價僅為項目招標預算的50%。
博德爾市場相關負責人認為，市場是一把篩子，會逐步將一些進來擾亂市場企業篩出去。但在大家看來，作為一項公共服務，環衛行業也有一定的標準和要求，希望在后續的日子里，政府能加強監管和引導，制定相關標準制度及資質準入要求，企業也提高自身管理運營水平，以獲得相應的合理的利潤，保持市場健康、持久的發展，避免陷入惡性競爭。
原標題：從傳統環衛到城市服務，6類企業誰將勝出？
