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作者：甘振宇、王浩然、劉海楠
導讀
過去的2021年，雙碳政策已經基本完成頂層設計，在火電、新能源汽車等領域也在綠色低碳方面先試先行施行具體的減排政策，其他行業的碳達峰行動也將逐步開啟，這將對企業帶來什么影響，企業究竟應當如何做好準備？
本文，辰于結合綠色交通領域A企業的咨詢服務經歷，介紹企業在雙碳政策面臨的雙重挑戰，以及主要應對措施：
——戰略：擁抱雙碳政策，成立專門組織積極應對
——研發：探索低能耗生產工藝，技術創新尋求低碳替代產品
——生產：多管齊下，綠色生產、循環經濟是核心
——供應鏈：打造高質量、綠色供應鏈
——銷售：持續拓展市場、擴大影響力，提升話語權
——品牌：綠色品牌形象打造和維護工作有序開展
更有野心的企業應當以更加積極的姿態面對雙碳，挖掘產業調整、升級轉型過程中的巨大機遇，有計劃、有步驟的進行調整、重塑，最終實現引領，勇立時代潮頭。
一、雙碳政策的頂層設計
1.1 碳達峰、碳中和的政策環境與基本概念
近100年多來，科學家發現全球平均表面溫度(GMST)呈現上升趨勢，2006–2015年這十年觀測的全球平均表面溫度比1850–1900年的平均值高0.87℃-1.0℃，如果這個趨勢延續，將給人類社會帶來災難性的后果?？刂婆欧诺酱髿鈱又械奶家约捌渌麥厥覛怏w是減緩氣候變暖的關鍵措施，“碳達峰”、“碳中和”概念由此而生。
2020年9月22日，國家主席習近平在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上宣布：“中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。” 這是中國首次向全球明確實現碳達峰和碳中和的時間點，也是迄今為止各國中作出的最大減少全球變暖預期的氣候承諾。
整體而言，與發達國家相比，我國實現“雙碳”目標時間更緊、幅度更大、困難更多、任務異常艱巨。目前，我國已經成為全球最大的能源生產國，同時也是全球最大的能源消費國，而且我國整體處于工業化中后期階段，傳統“三高一低”(高投入、高能耗、高污染、低效益)產業仍占較高比例。實現碳達峰、碳中和，將是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革。
1.2 雙碳實施路徑——三項工作并進
為做好雙碳工作，《關于完整準確全面貫徹新發展理念，做好碳達峰碳中和工作的意見》(以下簡稱《意見》)和《2030年前碳達峰行動方案》于2021年10月相繼發布，明確提出了我國碳達峰碳中和的時間表、路線圖和施工圖，一起構成碳達峰碳中和兩個階段的頂層設計，明確了雙碳工作的“1+N”政策體系。雙碳工作可以概括為以下三個方面的工作，將并行開展。
(1)減少碳排放，節能減排是核心
以能源革命、產業結構調整、綠色交通、綠色建筑推廣等為主要抓手推進節能減排是“碳中和”政策重點，旨在減少碳排放。
在“1+N”政策體系中，針對各個行業的減排規劃和措施在“N”中體現，是雙碳工作落地推進的核心。生態環境部、發改委等相關部門，正在制定相關政策，為節能減排指明路徑，為各行業、各地區進一步出臺節能減排政策打下基礎。在一系列的政策布局下，將形成供給端以能源革命、高耗能產業結構調整為主、需求端以綠色交通、綠色建筑等推廣為主的節能減排實現路徑。
(2)生態碳匯等“碳吸收”工程同步推進
碳吸收路徑主要包括提高生態碳匯能力和研發碳捕捉技術，目前主要以前者為主要落腳點。提升自然生態系統的吸碳固碳能力，能夠中和二氧化碳排放，針對生態碳匯，2020年6月，發改委發布我國2021-2035年生態系統修復規劃，提出近年修復具體指標，部分地方政府建立明確植樹造林、生態修復目標，推行長林制，提高地區生態碳匯能力，同時CCUS等固碳技術也受到了一些相關領域內企業的關注，但預計短期內尚不會成為重點。
(3)碳交易等綠色金融配套體系建設
碳交易的核心是將環境“成本化”，借助市場力量將環境轉化為一種有償使用的生產要素，將碳排放權這種有價值的資產作為商品在市場上交易，將過去碳排放這些外部性強的行為進行內化，倒逼排放者減碳減排。作為碳中和重要的配套設施，我國于2021年7月啟動了發電行業全國碳排放交易市場上線交易，首批被納入管理的是2000多家發電行業重點排放單位，上述企業二氧化碳排放總量超過40億噸/年，意味著中國的全國碳市場啟動后就成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的碳市場。多個地方政府均出臺政策明確加快建設碳交易市場建設。
綠色金融是一種金融政策工具，引導資金流向低碳產品和服務。2020年，生態環境部提出應對氣候變化的投融資指導意見；中國人民銀行等三部門制定《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》；上交所、深交所發布《綠色公司債券上市的業務指引》，細化了綠色債券應用規則。2021年，央行發布會上表示表示人民銀行正有序推進碳減排支持工具設立工作，以精準直達方式支持清潔能源、節能環保、碳減排技術的發展。總的來說，我國綠色金融已取得一定進展，政策體系正在進一步完善。
碳交易、綠色金融等是國家宏觀調控與發揮市場力量相結合，是雙碳工作落實的關鍵配套體系和重要支撐。
二、雙碳政策加劇產業鏈供需失衡趨勢
雙碳政策下，國家能源結構面臨調整，各類產業也將面臨轉型升級的挑戰。能源領域，火電被風光電等清潔能源替代的行業變化已經有目共睹，這種變化將持續延伸到其他產業。我們服務的A企業是綠色交通領域的一個上游企業，在A企業的視角，其產業鏈上游是各類金屬原料，下游是動力電池生產商，產業鏈的上下游都正在發生明顯的變化，而令人擔憂的是，這些變化可能導致上下游的需求供給不再平衡。
事實上，在許多行業，這種失衡的趨勢是相同的，由于經濟的發展，人民生活水平的提升，下游需求在持續提升，而越往產業鏈上游走，越靠近大宗產品、能源產品、資源產品，往往是碳排放高地，面臨著成本上升、供給萎縮的態勢，整個產業鏈都需要尋找到新的平衡點，“動蕩”期間行業競爭形勢洗牌的概率也大大提升。
2.1 下游動力電池行業需求提升，技術競賽激烈
(1)新能源汽車行業迎來快速增長，動力電池需求大幅提升
全球交通行業耗能占終端能源消費的30%(120EJ)，其中93%是對原油的消耗，而可再生能源僅占4%，電力能源僅占1%。因此，陸運交通提高電氣化率，以及航空業加強對生物燃料氫能的利用是碳減排的重要抓手。
國內新能源汽車預計在十四五期間將保持30%的年復合增長率增長，到2025年達萬億規模。新能源汽車行業對動力電池的需求將快速增長，預計十四五期間動力電池行業將以19%的年復合增長率，到2025年達到1400——1500億元規模(見圖 1)。
(2)儲能行業中電化學儲能步入爆發期，二次電池需求大
我國在儲能產業的戰略布局開始于2005年出臺的《可再生能源發展指導目錄》。經過十多年的發展，目前儲能方面的政策已日趨完善，儲能發展已從研發示范向規?；⑹袌龌瘧棉D變。
我國儲能項目增長較快。根據CNESA全球儲能項目庫的不完全統計，截至2020年底，我國已投運累計裝機35.06GW，同比增長9.5%，增速提高6.2pct；我國已投運累計占全球總規模的18.6%，同比提升1pct(見圖2)。
我國電化學儲能步入爆發增長期。電化學儲能是指各種二次電池儲能，包括鉛酸電池、鋰電池等。根據CNESA全球儲能項目庫的不完全統計，截至2020年底，全球已投運電化學儲能累計14.2GW(YOY+49.6%)，年度新增4.7GW，超越18年3.7GW刷新單年新增記錄；我國累計達3.27GW(YOY+91.2%)，占全球總規模的22.9%。
(3)電池技術迭代更新快，技術競賽激烈，是潛在風險點
鉛酸電池、三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池是目前動力電池的主要技術，尤其后兩者廣泛應用于新能源汽車上(見圖 3)，為了滿足消費者在續航、安全等方面的需要，各動力電池廠商也正在積極擁抱新技術，鈉電池、刀片電池、固態電池等電池新技術的革新可能對行業帶來較大影響，一些新技術已經進入商用階段。新技術的替代力量大，可能會對需求結構產生顛覆性影響，對于A企業而言是潛在的風險點。
2.2 受碳減排影響，上游有色金屬行業供給提升有限，供不應求可能成為常態
(1)有色行業是高能耗、高碳排放行業
有色金屬行業為高能耗、高碳排放行業。從有色行業生產流程來看，有色金屬礦產開采和選礦的能耗量相對偏低，有色金屬冶煉及壓延加工為主要的能源消耗環節。
據中國有色金屬工業協會初步統計，2020年我國有色金屬二氧化碳總排放量約6.5億噸，占全國總排放量的6.5%。有色行業為碳排放的大戶，為國家能耗雙控的重點監督對象。
有色基本金屬的噸量生產碳排放量排列為，鋁>鎳>鋅>銅>錫>鉛，有色金屬中鋰、鎳、鈷等有色金屬是動力電池的重要原材料。2020年，鋁冶煉行業二氧化碳排放量約5億噸，其中，電解鋁碳排放4.2億噸，分別約占有色金屬行業總排放量的76%和64%。
(2)鋰：國內供給擴張熱度提升，全球態勢持續偏緊
我國鋰資源供給占全球比例較低，但目前開發積極性正在提升。據USGS數據，我國鋰儲量約100萬金屬噸，占全球6%；鋰資源量約450萬金屬噸，占全球5.6%，分別位居全球第4/6位，整體來看中國鋰資源屬于全球第二梯隊，但由于整體資源稟賦稍差且開采工藝不成熟，我國鋰資源生產在過去一直受限。然而隨著下游新能源汽車產業擴張趨勢愈發明確，當下我國鋰資源的開發熱度正在提升。
中國在產產能26.4萬噸，主要鋰礦8座，5座在四川省，3座在江西省。鋰礦和鹽湖供給增長并非同步，短期增量主要來自于澳洲鋰礦和南美鹽湖，長期增量分布較散，全球新能源材料供給將呈現區域化的特征。
(3)鎳：雙碳政策下，生產成本提升，溢價擴張
鎳在有色金屬中單位產品碳排放量中位列第二。鎳產品單位碳排放量在10-16噸二氧化碳當量，僅次于鋁，為有色金屬中單位產品碳排量第二大的金屬。
在碳排放上，鎳鐵碳排>精煉鎳，火法>濕法，海外>國內。碳排放權實施初期以免費配額為主，對鎳生產成本的影響較小，隨著配額有償化將抬升鎳生產企業的生產成本，按照全額征收碳排放計算，以2021年1-5月，天津碳排放市場均價25.57元/噸計算，一噸鎳鐵碳排成本為412元/噸，一噸電解鎳的碳排成本為261元/噸，對鎳鐵生產企業的利潤影響較大。在下游需求快速攀升的情況下，硫酸鎳現貨緊張，溢價更加擴張，預計還將持續較長時間。
(4)鈷：供給持續提升，但供不應求局勢將成
據美國地質調查局(USGS)統計，目前全球已探明陸地鈷資源量約2500萬噸，儲量720萬噸，其中剛果(金)在2020年鈷的全球供應中占70%。但是非洲疫情反復及疫苗落地差異造成鈷供需錯配。
未來三年鈷供應CAGR約為13.3%，預計2021-23年鈷供應量分別為17.6、19.8、22.1萬噸，對應增量2.4、2.2、2.3萬噸，CAGR為13.3%。其中核心增量主要來自于嘉能可Mutanda復產、歐亞資源RTR爬產、中色迪茲瓦、萬寶龐比以及印尼鎳鈷項目投產。而手抓礦及中小礦山受政策趨嚴、商業倫理壓力、礦山品位下降等因素影響，供給彈性已大幅減弱，未來三年鈷需求CAGR約為18.5%。預計2021-23年鈷需求量(考慮安全庫存需求)分別為18.8、21.9、25.1萬噸，對應增量3.7、3.1、3.2萬噸，CAGR為18.5%。2021-2022年或仍存在一定過剩，不過過剩正在快速壓降，2023年鈷行業則將可能轉為供不應求。
三、六大關鍵舉措有序實施，直面雙重挑戰
3.1 “看得見”的挑戰與“看不見”的挑戰
A企業同時面臨著雙重挑戰。
一是來自雙碳政策的直接的、表面上的挑戰。碳達峰碳中和是整個國家的戰略目標，到企業層面也會帶來對企業碳達峰和碳中和的要求，只是各個行業在時間上先后的差異和程度的差異。而中國大多數企業此前并沒有相應準備，在很多方面存在欠缺：對自身的碳排放情況不了解，缺乏監測自身碳排放的必要技術以及支持系統，減排的方向不明確等。A企業也面臨著相同的問題，但好消息是這些合規上的要求尚不會很快到來，但提前做好準備有益無害。
二是雙碳帶來產業鏈的深層次變化，對企業生存和發展的挑戰。碳達峰碳中和是“不破不立”的過程，意味著高耗能、高排放以及落后技術的逐步淘汰，A企業作為原料中間加工型企業，如不盡快轉型，將存在被“淘汰”的風險。此外，上下游的變化、供需失衡，導致話語權向上游轉移，下游的技術突破和轉型甚至可能帶來產業的顛覆性改變，對于A企業而言都是風險和挑戰。
3.2 六大應對舉措有序實施
碳達峰碳中和是必然趨勢，企業要順勢而為，積極擁抱。我們向A企業提出了六大措施建議來進行短中期內的應對，以能夠在雙重挑戰下保持規模和盈利。
(1)戰略：擁抱雙碳政策，成立專門組織積極應對
由于對碳管理沒有任何經驗，A企業在總部層面成立了專門的小組來評估雙碳政策對企業未來發展的影響以及企業應對措施，分析企業未來發展前景和策略。
在戰略方面，A企業將“碳管理”融入企業發展戰略，由公司高層作為小組領導成員，對企業的低碳工作進行統一規劃，設定低碳工作的時間節點和目標，推動企業生產綠色轉型。
在管理方面，在小組和戰略部門的配合下，層層分解低碳戰略，將減排任務落實到各部門、各業務環節、各產品線，建立起全方面的“碳管理”體系，并將減排目標納入部門負責人考核體系，確保企業上下一心，保障“碳管理”有效實施。
(2)研發：探索低能耗生產工藝，技術創新尋求低碳替代產品
低碳轉型本質上是技術的升級，高排放技術被綠色低碳技術所取代，例如在電力行業，火電逐步被風光電、核電等清潔能源所取代；鋼鐵行業的低碳減排中，低碳冶金技術正在受到重視，日本COURSE50計劃、瑞典SSAB公司突破性氫能煉鐵技術(HYBRIT)項目、歐洲超低二氧化碳排放煉鋼工藝ULCOS項目、德國Car-bon2Chem項目等以低碳煉鐵為核心，探索低碳煉鐵工業化的路徑。
在經過對生產流程碳排放進行初步測算后，我們發現了A企業碳排放集中的數個生產環節，以及帶來碳排放的生產原料，以此為基礎和重點方向，我們建議A企業加強研發綠色低碳生產技術，減少生產過程中的能耗，對于一些高耗能原料，尋找新的替代品，逐個擊破。
(3)生產：多管齊下，綠色生產、循環經濟是核心
——積極布局綠色用電，加快清潔電力替代
電力是A企業生產中的主要能源來源，使用清潔電力替代能夠卓有成效的降低來自能源使用的碳排放。事實上，在水務領域，“水務+光伏”的分布式光伏發電新模式已經在推行，充分利用水廠空間的同時，光伏發電能夠一定程度上替代電網用電，某水務項目的光伏發電能夠滿足水廠1/4的用電量，經濟效益和環境效益都很顯著。
——搭建綠色生產線，提升電氣化水平，綠色包裝等舉措并用
一些已經被廣泛使用、能夠快速投入的綠色生產方式也是快速降低碳排放的好方式，經分析，部分方式的減碳潛力巨大，同樣適用于A企業。在消費領域，綠色包裝受到多數大型企業的青睞，國內各大電商平臺都在倡導商品快遞包裝上的綠色轉型。提升生產過程的電氣化水平也是制造業降低能耗的利器，數字化、智慧化生產線在此基礎上再次進化，也是中國制造2025戰略的重要內容。
——攜下游共建電池回收體系，大幅提升回收利用效能
循環經濟也是降低碳排放的重要手段。再生有色金屬與原生金屬相比，生產的能耗、排放降低60%——95%(不同金屬有所差異)，尤其是金屬鋰資源等電池原材料本身儲量有限，未來面臨著枯竭的困境，循環利用顯得尤為重要。寧德時代等電池生產商已經在大力布局電池回收體系，以降低上游供應不足的影響，對于A企業而言，共同參與電池回收也是保證可持續發展的關鍵戰略舉措。
(4)供應鏈：打造高質量、綠色供應鏈
一方面，由于上游供給收縮，話語權向上游轉移，A企業要首先確保自身供應鏈穩健、穩定。當下大范圍的“芯片荒”造成奧迪、戴姆勒、奔馳、豐田、柯斯達、通用等眾多車企減產、延遲交付訂單，甚至關閉部分工廠停產，甚至蔓延到消費電子等領域，充分說明穩健的供應鏈的重要性。有色金屬產業鏈下游企業為了保證充足的供應，向上游延伸收購礦產資源等案例已經屢見不鮮，對于A企業而言這也是一個需要考慮的問題。
另一方面，根據相關統計，來自供應鏈的間接碳排放，包括企業上下游活動的碳排放，占到了企業總排放的 90% 以上。因此，對于所有行業，要實現可持續性，必須全面地審視和理解整個供應鏈。企業生產過程中使用的原料部分可能是高耗能、高排放產品，會極大增加碳足跡，企業必須在整個供應鏈中都采取減碳行動，才能產生效果。不能在單獨的“孤島”中進行研究和采取行動，就指望取得成功。
(5)銷售：持續擴市場、擴大影響力，提升話語權
——與下游企業深度融合謀求共同發展
A企業作為中間商，與下游電池生產商是合作伙伴，但也存在競爭關系，電池生產商新技術的突破可能會帶來需求的改變。A企業需要與下游企業進行更深入的合作，及時了解下游需求的可能變化方向并及時調整，降低技術風險，謀求共同發展。
——加強憂患意識，擴張客戶群，適時開辟國外市場
擴大客戶群，開辟新的客戶，規避大客戶依賴癥也是A企業要重點考慮的事項。具體可采取豐富產品線、進入新業務領域、進行區域擴張、與主要客戶進行資本融合等方式。
(6)品牌：綠色品牌形象打造和維護工作有序開展
消費領域內許多企業，尤其是外資企業很重視宣傳環保、低碳理念，意圖建立起綠色低碳的品牌形象，獲得消費者青睞。近年來國內房地產企業也很重視塑造綠色品牌形象，住宅社區作為城市運行的重要單元，也是房地產企業推行綠色城市理念的核心場景，品牌企業圍繞社區運營、居民生活，細化綠色社區舉措。
工業企業在綠色低碳品牌形象的建設上意愿更低，但當社會掀起綠色低碳潮流時，下游客戶將更有意愿打造綠色低碳的供應鏈，而且可能成為“賣點”之一，這意味著塑造并維護綠色低碳的品牌形象能夠有助于企業提升競爭力，獲得客戶的歡迎。
四、三大戰略階段分步實現，勇立時代潮頭
正如此前所述，雙碳工作“不破不立”，將有落后者被淘汰，那也一定會有企業在這個過程中把握時代機遇實現華麗轉身。例如汽車行業，2018 年開始實施“雙積分”政策，引導傳統車企從燃油車向新能源車轉型，也助力了一批新能源車企脫穎而出。與A企業類似，將有許多企業主動或被動擁抱雙碳政策，而且“被動者”可能會更多，但辰于認為，企業需要以更加主動的姿態開啟自身的轉型，勇立時代潮頭。當然，企業要避免進入“運動式減碳”誤區，不能一味地降碳導致企業發展停滯。在雙碳政策下，企業可將轉型通過三個戰略階段分步實現，確保轉型能夠順利進行。
4.1 階段一：調整階段
調整階段的目標是要了解企業自身的碳排放情況，并根據合規性要求進行調整，將碳管理納入到企業的日常管理過程中。
調整階段將遇到多個難點。一是摸清企業的碳排放情況，將需要借助搭建新的監測系統，捕獲數據并對多重類型數據進行整合、分析和對比，才能獲得真實、可靠的碳排放數據。二是對接合規性要求，汽車行業、能源行業已經在試行具體的合規性要求，參與碳交易等在未來可能成為企業的重要工作之一，企業有必要在這些方面進行人才、技術儲備。三是將碳管理進行日常化，包括將碳管理指標進行分解，細化到部門、生產線，對碳排放進行日常統計、分析，可能涉及到對企業的一些管理流程、事項進行調整。
4.2 階段二：重塑階段
重塑階段的目標是積極擁抱新技術、數字化工具，對供應鏈、生產線、產品、流程進行綠色改造轉型，必要時還應當淘汰過時業務，發展新業務，力爭創造新的收入來源。
重塑階段涉及到很多環節、事項，企業應當根據優先級排序來實施，根據可控性、影響性、見效周期、見效程度的標準，優先考慮企業控制程度比較高、實施起來效果顯著且見效快的事項，其中最常見的就是企業的主要生產工藝的優化、清潔能源替代、綠色供應鏈塑造這些方面。
重塑階段還涉及到企業對自身業務轉型、調整，企業有必要評估各項業務的可持續發展程度，對應淘汰業務做好退出準備，以及依靠當前資源、客戶拓展新的綠色業務，通過碳交易獲取收入也是一個可以考慮的方向，例如只造電動車的特斯拉在2020 年通過汽車行業實施的碳積分交易，直接獲得近 16 億美元的收入，是賣車凈利潤的兩倍。
數字化技術是中國企業應當特別關注的方面。數字化、智慧化轉型是行業發展的必然趨勢，數字化技術也是企業重塑綠色業務過程中可以充分利用、效果顯著的工具。在水務行業，數字孿生、數字水廠等新技術的出現和應用，已經在一些地區和企業取得成果，協助企業充分挖掘生產過程中的降耗減排潛力，實現精益生產。
4.3 階段三：引領階段
引領階段的目標是將自身的技術、經驗、數字化能量再次拓展到行業甚至社會層面，推動行業、產業資源的開放協作，引領產業的綠色轉型和低碳改造。
前兩個階段形成的技術、經驗、大數據積累是寶貴的，對于整個行業而言，企業作為先行者有能力來幫助整個行業在低碳轉型上走的更快、更穩，相應的，企業也能過在此過程中擴張市場、提供相關低碳改造服務，建立更加廣闊、深遠的影響力和競爭力。
原標題：雙碳政策下，企業的為與不為
