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《2023上半年環保細分市場數據觀察》上線，報告涵蓋固廢投資運營篇、土壤修復工程篇、填埋場篇、水務投資運營篇、環衛篇等諸多環保細分領域市場觀察。
NO.01 焚燒體量偏小，康恒成半年度中標王
據E標通統計，2023年1-6月共計釋放21個生活垃圾焚燒投資運營項目，同比減少9個項目；新增設計規模1.22萬噸/日，同比下降50.40%。
從市場化數據看，今年上半年，生活垃圾焚燒項目的平均單體規模已跌至677噸/日，且今年上半年沒有2000噸/日以上的超大體量生活垃圾焚燒項目。新增生活垃圾焚燒項目主要以中小體量為主，設計能力主要集中在300-600噸/日和600-1200噸/日范圍內。
圖1 2023年1-6月各省市生活垃圾焚燒投資運營項目平均單體設計規模
中標社會資本方面，關鍵詞可稱為：平分秋色，亦可勢均力敵。上半年，21個生活垃圾焚燒項目中，6個項目被民企收入囊中，5個被偏民企混合中標，5個被市場化國企中標，還有5個項目中標社會資本屬于平臺型國企(其中，省級平臺中標2個，市級平臺中標11個，縣級平臺中標2個)。
半年度榜首為上海康恒環境股份有限公司，共計中標5個生活垃圾焚燒項目，其中3個為生活垃圾焚燒項目，2個為靜脈產業園項目。5個項目新增設計規模共計3150噸/日，項目分布在遼寧省、黑龍江省、云南省、重慶市和山東省。
NO.02 廚余項目中標增加，上半年無市場化國企中標
2023年1-6月，餐廚/廚余垃圾處理處置相關投資運營項目共計成交17個，其中：餐廚或協同處理處置項目13個，同比減少8個，廚余或協同處理處置項目4個，同比增加3個項目。
社會資本方面，17個項目中，7個項目由民企中標建設投資總額為5.07億元；9個項目由平臺型國企中標，1個項目由偏民企混合企業中標，建設投資總額為6.73億元。值得注意的是，上半年暫無市場化國企中標餐廚/廚余垃圾處理處置投資運營項目。
其中，4個廚余垃圾處理處置投資運營項目被民企、偏民企混和以及省級平臺中標，民企中標2個，其余類型企業分別中標1個。
圖2 不同類型社會資本中標2023年1-6月餐廚/廚余垃圾處理處置投資運營項目情況
NO.03 土壤修復工程類項目同比增多，華東中標最多
據E標通獲悉，2023年1-6月共計成交土壤修復工程類項目133個，同比增加20個項目，中標金額約41.50億元，同比增加2.56億元。華東地區成交數量位列2023年上半年榜首，共計中標41個土壤修復工程類項目，中標總額超11.80億元。成交總額第一名的七大地理區是華中地區，中標總額為13.96億元，共計成交25個土壤修復工程類項目。
圖3 2023年1-6月七大地理區土壤修復工程類項目中標情況
從社會資本方看，土壤修復類環保企業中標數量和中標市場份額在今年上半年均接近60%。和2022年一致，今年上半年依然暫無地勘單位中標項目。除土壤修復類環保企業所占市場份額較大外，第二大類企業為地方施工類企業。
圖4 2023年1-6月土壤修復工程項目不同類型中標企業中標情況
NO.04 垃圾填埋存量時代，封場和再生項目價高
據E標通獲悉，2023年1-6月共計成交生活垃圾填埋場相關項目130個，同比增加23個項目；中標金額約20.14億元，同比減少35.12億元。按填埋場建設屬性看，上半年新建生活垃圾填埋場項目12個，中標總額3.43億元；其余118個項目均為存量生活垃圾填埋場相關項目，中標總額16.71億元。理論上看，垃圾填埋已進入到了行業發展的衰退期，近十年來新增市場規模較小。
圖5 2023年1-6月生活垃圾填埋場中標情況
存量項目中，運營類和維護改造擴容工程類項目主要以中標價小于1000萬的項目為主。封場修復和填埋場復生因涉及更多更為復雜的工程內容，項目的中標價較高。今年上半年，中標價過億的項目均為封場修復和再生類工程項目，且均在安徽省，且中標單位均有安徽省通源環境節能股份有限公司，項目分別是：(1)巢湖市萬山填埋場存量垃圾處置項目EPC總承包，中標單位為：安徽省通源環境節能股份有限公司、中節能大地(杭州)環境修復有限公司、上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司(聯合體)；(2)合肥市龍泉山生活垃圾填埋場生態修復項目第三標段項目，中標單位是：安徽省通源環境節能股份有限公司和安徽省路港工程有限責任公司聯合體；(3)肥西縣生活垃圾填埋場綜合整治工程EPC總承包項目，中標單位是：中節能大地(杭州)環境修復有限公司、安徽省通源環境節能股份有限公司、安徽省城建設計研究總院股份有限公司(聯合體)。
NO.05 水務項目釋放持續減少，平臺型國企中標大戶
從E標通獲悉：2023年上半年，水務招投標市場共計釋放98個水務投資運營類項目，同比減少15個項目；新增建設投資總額超536.54億元(不完全統計)，同比減少7.6億元。數量和建設投資總額均較2022年同期下降。
圖6 2022-2023年1-6月水務投資運營類項目中標情況
對比分析不同企業類型水務市場中標情況發現，平臺型國企無論從中標項目數量還是市場份額均處于第一位置，共計中標66個項目，建設投資總額為393.84億元。
市政供、排水投資運營項目二季度大幅減少：據E標通統計，2023年1-6月共計釋放55個市政供、排水投資運營項目。其中第一季度共計釋放36個項目，建設投資總額為208.44億元；第二季度共計釋19個項目，建設投資總額為81.39億元。
圖7 2023年1-6月不同類型市政供、排水市場投資運營項目中標情況
不同類型社會資本對于項目選擇的偏好各有不同：市政供排水5個項目均有市級平臺公司中標；城鄉供排水的1個項目中標社會資本方省級平臺；另外幾類項目的中標企業較為多元且較為激烈。
圖8 2023年1-6月不同社會資本類型中標市政供、排水市場投資運營項目情況(按項目數量)
村鎮供、排水投資運營項目暫無A方陣和建筑型央企中標。據E標通監測上半年共計釋放12個項目，同比減少3個項目，建設投資總額為28.83億元，同比減少27.41億元。其中：第一季度共計釋放10個，建設投資總額為26.45億元；第二季度僅釋放2個項目，建設投資總額為2.38億元。
貴州省釋放村鎮供水項目較多，山西省釋放村鎮污水項目較多，分別成交4個項目。
圖9 2023年1-6月各省市村鎮供、排水市場投資運營項目中標情況
對上半年中標村鎮供、排水投資運營類項目的社會資本進行分析，縣級平臺中標項目最多，分別中標村鎮供水項目4個、村鎮污水項目2個和村鎮供排水一體化項目1個；其次是省級平臺和C/D方陣，分別中標2個項目；市級平臺中標1個村鎮供排水一體化項目。目前，該領域上半年暫無A方陣和建筑型央企中標。
圖10 2023年1-6月不同社會資本類型中標村鎮供、排水市場投資運營項目情況
水環境項目新增僅個位數。上半年共計中標9個水環境投資運營類項目，同比減少7個項目；建設投資總額99.04億元，同比減少44.70億元。
相對于市政供、排水，村鎮供、排水項目而言，水環境項目投資額偏大。55.6%的水環境單體投資額在1億-10億元，33.3%的水環境項目單體投資額在10億-30億元。單體投資額在1億-10億元的項目建設投資總額約28.20億元；單體投資額在10億-30億元的項目建設投資總額約39.04億元；單體投資額在30億以上的項目建設投資總額約31.79億元。
圖11 2023年1-6月不同規模水環境項目中標情況
原標題：同比減少110.6億，PPP停擺后的半年度環保市場詳解
