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站在后補貼時代的十字路口，光伏準備向哪走？當下，光伏不僅要面臨可再生能源內部的行業競爭，還要在后補貼時代贏得市場空間。
集體重挫 產業迎“冰點”
曾經，由政策帶來的可觀收益，令近年光伏發電項目備受各路資本青睞。按照五年一個周期計算，幾乎在每個周期都曾出現過“草莽英雄”，誠如無錫尚德、江西賽維、漢能。但經過嚴控新增規模、降低補貼強度的“531新政”洗禮，光伏產業鏈一時“手足無措”。新政之下，在建未并網項目則拿不到政府補貼，項目收益預期驟降一半，投資回本周期拉長一倍。而直觀的影響之一，便是直接讓整個行業來了個“急剎車”。
“531新政”出臺后的1個月內，新增裝機數量的減少也導致光伏產業鏈產品需求的減弱，光伏設備價格與各環節產能利用率呈現出“雙跌”態勢。市場競爭加劇的同時，整體光伏新增裝機規模增速大幅降低，普通地面式光伏電站的新增投資幾近停滯。另據國家能源局日前發布的2019年一季度裝機數據來看，全國光伏新增裝機5.2GW，其中，光伏電站2.4GW，分布式光伏2.8GW。與2018年同期相較，這一數值下降了近50%。
這與過去幾年的光伏“熱”形成了鮮明對比，從光伏企業2018年的年報數據中也可窺一斑。2018年光伏行業相關上市公司呈現凈利潤大幅下滑，資本開支同比下降態勢。在23家凈利同比增長的企業中，超半數企業凈利潤增長率不足20%。然而，并不是所有企業都如此幸運。國內超60%的光伏企業出現業績下滑，甚至不少企業業績出現大幅虧損。
曙光將至 新一輪競逐賽開跑
盡管2018年光伏行業發展遇政策“黑天鵝”，但光伏產業也正逐步恢復元氣。“今年應該不會再退坡了。”中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽曾明確指出。2019年4月，國家能源局發布《關于征求對2019年風電、光伏發電建設管理有關要求的通知(征求意見稿)意見的函》明確，將采取“量入為出”的方式，以補貼額定裝機量，改變以往相關職能部門“各自為政”導致補貼總量和裝機規模脫節的情況。
對于2019年是否會重現搶裝潮？當光伏進入競價機制后，補貼強度越低，裝機規模將隨之越大。《通知》明確，競價上網項目將占2019年地面電站和工商業電站的較大比例。根據上述政策制定進度及實施預期，2019年下半年將是國內光伏市場啟動及集中建設期。曾經冷清的戶用光伏市場漸有起色，地面電站市場也將通過競價和平價機制全面啟動。國內券商預測，2019年國內實際裝機量有望超出此前40GW左右的預期。
一個潛在的市場需求不容忽視——在光伏新政的影響下，2019年，所有光伏企業都將圍繞著30億元的補貼體量進行角逐。而風險和收益又是成正比的，這也正印證了光伏行業正朝著市場化的方向不斷邁進。
新周期，新機遇。近一年時間過去了，光伏市場格局生變：行業兩極分化愈發凸顯，資源向優質企業集中。激烈的競價機制必然迫使企業在電站設計、施工和運維方面做到極致，否則一些企業將在競爭中“出局”。相反地，一些具有技術、規模優勢的企業，將獲取更大的市場份額。
