動力電池企業(yè)激戰(zhàn)新能源車盛宴 2017將呈現(xiàn)先抑后仰發(fā)展趨勢

"造車運動"正在不斷升溫。格力電器董事長董明珠甚至孤注一擲，將自己個人全部資金押注銀隆新能源。而已在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游占有一席之地的動力電池企業(yè)，則紛紛擦拳磨掌發(fā)起新攻勢，欲從新能源汽車產(chǎn)業(yè)的豪門盛宴中搶食更大的蛋糕。

高工產(chǎn)研董事長張小飛近日分析指出，能在價格、技術、安全等方面形成綜合競爭優(yōu)勢的動力電池企業(yè)將會快速上位，三四線動力電池企業(yè)的生存將受到嚴重擠壓。可預見的是，在即將到來的2017年，行業(yè)洗牌將會提前到來。目前，國內動力電池企業(yè)數(shù)量達145家，預計到2018年將減少至85家。

    日前，*發(fā)布的《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》征求意見稿中提到，鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于8GWh (GWh即十億瓦時)，這對于動力電池企業(yè)產(chǎn)能的要求可謂“巨變”。

    此外，2017年新能源汽車補貼將進一步退坡，據(jù)*等四部委此前聯(lián)合下發(fā)的“關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知”，2017-2018年，除燃料電池車外，其余車型補助標準在2016年基礎上下降20%，2019-2020年補助標準在2016年基礎上下降40%。這倒逼動力電池企業(yè)加快通過規(guī)模擴張以及技術創(chuàng)新降低成本，力助新能源汽車盡快適應從政策為導向到以市場為導向的轉變。

競爭加劇

    與比亞迪同設為深圳坪山新區(qū)“老鄉(xiāng)”的深圳沃特瑪電池有限公司(下稱“沃特瑪”)，正通過抱團的方式挑戰(zhàn)比亞迪在新能源電池的*。在日前舉行的中國沃特瑪新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟第三屆年會上，沃特瑪董事長李瑤談到，沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟研發(fā)總部將于2017年1月份投入，屆時新能源汽車產(chǎn)業(yè)的近千家企業(yè)的研發(fā)力量將匯集深圳，未來將拉動5000億的產(chǎn)值。

    借助聯(lián)盟資源共享，沃特瑪正在加快步伐與比亞迪、寧德時代等動力電池制造*比拼。沃特瑪在2013年倡導建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，涵蓋新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及與新能源汽車相關聯(lián)的運營平臺、金融服務、高等院校和科研機構。目前，聯(lián)盟企業(yè)已有1000余家，僅上市公司就達55家。

    作為zui早研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動力電池的企業(yè)之一，沃特瑪走出不同于比亞迪、寧德時代兩大電動企業(yè)發(fā)展模式的第三條路，希望通過利用企業(yè)集群的優(yōu)勢，在技術研發(fā)、配套生產(chǎn)、市場開發(fā)、資金運作等方面形成綜合競爭力，在動力電池領域占據(jù)更加有利的位置。

    沃特瑪總裁李金林于12月19日稱，2016年，沃特瑪在安徽銅陵、十堰、荊州、唐山、渭南等生產(chǎn)基地相繼投產(chǎn)，目前的產(chǎn)能已達到12GWh，成為國內乃至規(guī)模zui大的動力鋰電池企業(yè)。

    不過，由于統(tǒng)計口徑不同，第三方高工產(chǎn)業(yè)研究院此前統(tǒng)計的數(shù)據(jù)是，2016年比亞迪和寧德時代的動力電池產(chǎn)能規(guī)劃分別為16 GWh和10GWh，位居國內動力電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃*和亞軍，而沃特瑪以6 GWh的動力電池產(chǎn)能規(guī)劃位居第三。

    張小飛談到，動力電池前五大企業(yè)(比亞迪、寧德時代、沃特瑪、國軒高科、力神)格局基本已定，但次級格局變化較大。未來幾年，影響產(chǎn)業(yè)格局的主要變量包括政府主導的采購、電池技術水平、基于產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動的價格競爭以及規(guī)模效應等。

    不僅沃特瑪，比亞迪和寧德時代等動力電池*皆加快步伐。目前，比亞迪在惠州、深圳坑梓兩個動力電池生產(chǎn)基地共有10GWh的產(chǎn)能，該公司還正在坑梓基地擴建6GWh的產(chǎn)能，預計會于明年達產(chǎn)。此外，比亞迪前不久在青海年產(chǎn)10GWh動力鋰電池項目、年產(chǎn)2萬噸動力電池材料生產(chǎn)及回收項目已開工。

    作為zui大的新能源汽車企業(yè)，比亞迪采取垂直生產(chǎn)的方式，新能源汽車與動力電池相輔相成，新能源汽車的銷量帶動動力電池產(chǎn)量攀升。按比亞迪規(guī)劃，2020年預計電池總產(chǎn)能將達到34GWh。比亞迪總裁王傳福此前在接受*財經(jīng)記者采訪時談到，比亞迪從電池、變速箱、電機、電控等皆自己生產(chǎn)，不僅是為了節(jié)約成本和提率，zui根本的還是在產(chǎn)業(yè)變動更迭期迅速實現(xiàn)集成創(chuàng)新。

    寧德時代則更專注于動力電池供應商的角色，目前與華晨寶馬、 吉利帝豪EV、宇通純電動客車等國內外眾多汽車廠商深度合作寧德時代市場總監(jiān)楊琦19日接受*財經(jīng)記者采訪時稱，該企業(yè)今年大動作連連，其中9月投資江蘇新廠，計劃產(chǎn)能10 GWh。

    在材料上，寧德時代逐步由磷酸鐵鋰/石墨、三元、高鎳三元/硅碳再到全固態(tài)鋰電池演進。十三五期間將致力于高鎳三元/硅碳電池研發(fā)。國家十三五有一個很明確的科技攻關項目，下一代產(chǎn)品到2020年對比現(xiàn)在的動力電池，能量密度要提高一倍(即300瓦時/公斤)，價格還要便宜一半。寧德時代是全國三家承接電池項目的單位之一。按寧德時代規(guī)劃，2020年產(chǎn)能劍指50GWh。

行業(yè)洗牌

    據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2016年鋰電池總產(chǎn)值達到1120億元，同比增長31.8%，其中動力電池產(chǎn)值較2015年增長53.9%。資本也正快速涌入鋰電池行業(yè)。截至2016年1-11月，國內鋰電產(chǎn)業(yè)投資(含擬投資)超過1200億元，實際投資550億元，這一方面與項目資金需求有關，另一方面與市場機會有關。

    根據(jù)國家“十三五’”規(guī)劃，到2020年中國新能源汽車累計要達到500萬部產(chǎn)銷目標，這將是一個爆發(fā)點。今年以來，新能源汽車市場風起云涌，“騙補”事件攪亂了原先樂觀的步伐，今年國家新能源補貼至今未出臺。雖然政策不穩(wěn)定，未來補貼政策呈現(xiàn)退坡趨勢甚至全部取消，但擋不住汽車電動化的趨勢，今年仍然有許多新勢力投入造車陣營中。智電互動集團董事長龐義成近日在第七屆新能源大會上談到，2016年亮相的新品牌包括長江、前途、萬向等16個，這不算傳統(tǒng)車企轉型做新能源，比如大眾、寶馬、通用、日產(chǎn)和豐田。

    目前，動力電池價格呈現(xiàn)下降趨勢，這更有利于新能源汽車推廣，此前，占新能源汽車制造成本的一半甚至更多。高工產(chǎn)業(yè)研究院院長羅煥塔接受*財經(jīng)記者采訪時談到，現(xiàn)在動力電池在新能源汽車制造成本占比降至30-40%。2016年動力電池價格穩(wěn)中有降，成本下降的主要原因在于，規(guī)模化效應顯現(xiàn)、制造合格率提升以及自動化程度提高。

    羅煥塔談到，在政策和資本的雙重驅動下，國內2016年動力電池產(chǎn)能達60GWh。主流動力電池廠處于擴產(chǎn)狀態(tài)，到2016年底，動力電池產(chǎn)能較去年同期增長超*。不過，他同時提到，2016年受補貼、三元暫緩、騙補、動力電池規(guī)范調整等影響，部分擴產(chǎn)規(guī)劃擱淺。

    “鋰電池從數(shù)碼領域的野蠻生長在進入新能源產(chǎn)業(yè)的豪門盛宴后，必然會面臨深度的行業(yè)調整和內部整合。加上政策的不斷施壓，2017年將呈現(xiàn)出先抑后揚的發(fā)展趨勢，整個行業(yè)將會是在絕望中尋找希望，整合分化將成主流。”羅煥塔分析認為，明年動力電池開始產(chǎn)能過剩，價格競爭真正開始，降成本壓力加大。

文章來源：一財網(wǎng)