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廣州環投永興集團股份有限公司(下稱“永興股份”)，一家成立于2009年，主營垃圾焚燒發電業務，并在逐步拓展生物質處理業務的環保企業。據了解，公司系廣州市政府控股的廣州環投集團投資的環保企業。2023年12月29日，年末歲初之際，永興股份發布《首次公開發行股票并在主板上市招股意向書》(下稱“招股意向書”)，此次發行工作跨度逾1年。
此前，2022年9月30日，永興股份遞交首次公開發行股票招股說明書(申報稿)，擬沖刺上交所主板IPO上市。此次申報稿內容顯示，永興股份當時打算公開發行的股份數量最高可達2.5億股，擬投資項目的投資總額約為115.82億元，擬投入募資45億元，主要募投項目分別為廣州市第四、第五、第六、第七資源熱力電廠二期工程及配套設施項目和補充流動資金及償還銀行貸款。
這之后，2023年3月末，公司接收到了上交所出具的問詢函，畢竟當時組建才不過一年，而且募資數額也不算小。問詢內容包括發電上網收入、垃圾處理收入等。時隔大約3個月，公司對此問詢進行了詳盡答復，逐一解釋了上交所提出的有關同業競爭、募投項目、地域屬性明顯等問題……
其后，永興股份于2023年7月20日首發通過上交所主板上市委會議，距離登陸A股再近一步。
再過五個月，也就是12月29日，永興股份終于確定了公司股票首次發行的相關事項。當前，公司擬發行股份數量1.5億股，占發行后總股本(9億股)的比例約16.67%。預計發行日期為2024年1月9日，擬在上交所主板上市。
根據招股意向書，公司在發行前每股凈資產為10.07元，每股收益0.89元。本次發行采用網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相 結合的方式進行。
發行上市重要日期↓
2023年12月29日 刊登初步詢價公告
2024年1月4日 初步詢價日期
2024年1月8日 刊登發行公告日期
2024年1月9日 申購日期
2024年1月11日 繳款日期
股票上市日期 暫未確定
招股意向書明確，公司垃圾焚燒發電及生物質處理兩大主營業務突出，在報告各期的收入比重達97.67%、97.39%、98.61%和 98.83%。凈利潤方面也有穩步快速增長，報告各期實現凈利潤34,627.26 萬元、67,816.66 萬 元、71,580.75萬元和46,356.38萬元，實現歸屬母公司股東凈利潤分別為34,627.93 萬元、67,723.52 萬元、71,545.27 萬元和 45,356.95 萬元。
2023年，公司預計營業收入3.6億~3.7億，歸母凈利潤約7.8億~8.2億，扣除非經常性損益后歸屬于母 公司所有者的凈利潤71億~7.5億。
永興股份認為，公司主營業務模式成熟；生產經營規模較大、經營業績保持穩定增長并持續產生穩定現金流入、且預計可實施合理比例現金分紅給予投資者合理回報；公司是廣東省垃圾焚燒發電領域的龍 頭企業之一，屬于行業內具有代表性的優質企業，符合主板關于“大盤藍籌”企 業定位的相關要求。
招股意向書其他值得注意的地方：
①公告表示，公司是廣 州市垃圾焚燒發電項目的唯一投資和運營主體。
②報告期內，發行人的主要產品為電，主要服務包括垃圾焚燒處理服務和生物 質處理服務。截至本招股意向書簽署日，公司在運營 14 個垃圾焚燒發電項目和 4 個生物質處理項目；公司在運營垃圾焚燒發電項目產能 32,090 噸/日，在運營 生物質處理項目產能 2,590 噸/日。
③未來公司將以深耕廣州、服務粵港澳大灣區、走向全國為目標，積極擴張垃圾焚燒發電和生物質處理產能，打造成為國內一流環保能源公司。
對于未來發展規劃，公司提出了5點內容。①將積極拓寬存量垃圾、工業固廢來源，提高產能利用率；②依托控股股東優勢資源，圍繞上下游產業，探索構建清潔能源產業鏈；③加強技術研發，催生發展新動能；④堅持高標準、精益化管理，提升經營管理水平；⑤全面優化人力資源管理體系。
同時，招股意向書也提示到公司未來可能出現的風險情況，包括客戶集中度較高、收入區域集中度高等。
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