環(huán)境商會10月產(chǎn)業(yè)分析簡報
 

　　01 傳統(tǒng)環(huán)境服務領域
 

　　經(jīng)濟恢復和規(guī)模增長過程緩慢，面臨經(jīng)濟換檔減速和產(chǎn)業(yè)結(jié)構轉(zhuǎn)型升級的問題，疊加企業(yè)對于未來行業(yè)增速下降的預期因素，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構性復蘇，而非全面性的恢復至疫前水平。
 

　　環(huán)保行業(yè)面臨著政府財政壓力凸顯、行業(yè)收益率持續(xù)下降的困境，投資規(guī)模放緩、增量市場萎縮。行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力從市場和資本切換成科技和資源驅(qū)動，以前基礎設施不健全導致的粗放型擴張表現(xiàn)為行業(yè)規(guī)模增速較快，體量和產(chǎn)值快速擴大的現(xiàn)象將不復存在，產(chǎn)業(yè)規(guī)模緩慢增長成為中長期常態(tài)。
 

　　環(huán)境治理供需失衡，政府財政支付能力減弱，用于生態(tài)環(huán)境整治的支出受限，環(huán)境公共服務面對收益率的衰減壓力，不具備經(jīng)營性的公共服務可能轉(zhuǎn)變成政府主導的純公益事業(yè)。高速發(fā)展階段所導致的低價競爭、工程建設主導、技術配置散裝化、運營管理經(jīng)驗化等問題，使企業(yè)在存量市場競爭中愈加激烈，盈利水平下降。
 

　　02 工業(yè)企業(yè)和城市固廢資源處理處置與綜合利用
 

　　工業(yè)企業(yè)和城市固廢資源處理處置與綜合利用：城市固危廢處置是落實“無廢城市”建設，推動減污降碳協(xié)同增效的重要舉措。行業(yè)針對城市群多源垃圾集約化利用和產(chǎn)城融合協(xié)同處置需求，聚焦攻克固廢源頭減量、無害化處理與高質(zhì)量循環(huán)利用的關鍵技術與設備。
 

　　危廢領域：
 

　　國內(nèi)危廢處理產(chǎn)業(yè)鏈大體可劃分為上游危廢產(chǎn)生環(huán)節(jié)，工業(yè)是危廢的主要來源；中游危廢處置與運營環(huán)節(jié)，通常包括無害化處置與資源化利用，其中，對于有機溶劑、廢礦物油、燃料、含金屬廢物等可實現(xiàn)資源化利用，對于醫(yī)療廢物、農(nóng)藥廢物、精蒸留殘渣等難以回收利用的危廢，采用無害化處理；下游再生產(chǎn)品應用環(huán)節(jié)，對于經(jīng)濟效益高的危廢，通過深度資源化進行凈化、提純或再生工藝后，生產(chǎn)有色金屬、活性炭等再生品，銷售給制造企業(yè)作為原材料。
 

　　工業(yè)危廢產(chǎn)量保持增長，綜合利用和無害化處置為主。2020 年，工業(yè)危廢產(chǎn)量前五大行業(yè)為化學原料和化學制品制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、石油煤炭及其他燃料加工業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、電力熱力生產(chǎn)和供應業(yè)等，占總體工業(yè)危廢產(chǎn)生量的 69.6%。來源于工業(yè)制造企業(yè)生產(chǎn)過程，未來與高端科技領域相關的危廢產(chǎn)生將同步呈現(xiàn)上升勢頭，酸、堿、有機溶劑、金屬廢物等危廢處理市場發(fā)展空間較大。
 

　　我國危廢處理行業(yè)集中度不高，產(chǎn)能亟待待優(yōu)化。我國危廢處理企業(yè)多而分散，大部分企業(yè)技術、資金、研發(fā)能力較弱且處理資質(zhì)單一。技術壁壘、資質(zhì)壁壘和資金壁壘是決定企業(yè)綜合服務能力的重要因素。項目地域分割性明顯，行業(yè)集中度相對較低，2021年行業(yè)CR10不到12%。危廢處理的市場化程度較高，處理服務價格在地方指導價基礎上由市場主體自行約定。
 

　　短期來看，由于環(huán)保監(jiān)管趨嚴等帶來行業(yè)逐步規(guī)范化，潛在的處理需求釋放，價格保持較高水平，隨著市場機制逐步健全和監(jiān)管政策的不斷完善，處置價格將回歸合理區(qū)間。在工業(yè)危廢治理行業(yè)政策指引下，需求側(cè)將從危廢無害化轉(zhuǎn)向資源化綜合利用，高溫熔融及循環(huán)利用等新技術將替代傳統(tǒng)工藝，資源回收利用行業(yè)細分領域存在較大增長機會。一些企業(yè)重點解決小微產(chǎn)廢企業(yè)危險廢物處置的難點，開展網(wǎng)絡化收集、數(shù)據(jù)化監(jiān)管、集中化處置一站式服務。一些企業(yè)通過技術創(chuàng)新與服務優(yōu)化，自主開發(fā)危險廢物無害化與資源化核心技術產(chǎn)品，提升專業(yè)化運營服務。
 

　　垃圾焚燒：
 

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2023年6月底，全國累計投產(chǎn)垃圾焚燒發(fā)電項目35座，新增垃圾焚燒處理能力31250噸/日，累計投入金額超191億。從項目產(chǎn)能來看，項目建設規(guī)模降至100噸/日——300噸/日，增速降緩。
 

　　03 行業(yè)發(fā)展
 

　　央國企多級合作：
 

　　以國資為背景，省級環(huán)保資源為依托，集中資金、技術、資源等優(yōu)勢，推動地方性資源整合和產(chǎn)業(yè)協(xié)同，精準匹配資源與地方需求。一是央企和國企業(yè)務聯(lián)合，優(yōu)化商務、技術、成本、資源等要素的組合，協(xié)同拓展新增市場，提高項目中標率和項目利潤水平。
 

　　二是地方持續(xù)組建省級生態(tài)環(huán)境集團，以優(yōu)化國有經(jīng)濟布局，推進全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，實現(xiàn)地方雙碳戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。央國企主導、資本引領、技術服務外包是當前行業(yè)發(fā)展的顯著特征，在資源和資金優(yōu)勢加持下，協(xié)同集聚效應明顯，地方環(huán)保集團總包重大項目，中小型民營環(huán)保企業(yè)利用技術和低價優(yōu)勢分擔大項目中段的治理業(yè)務，競爭要素更加傾向于環(huán)境技術和環(huán)境設備、專業(yè)運維服務能力。
 

　　安徽省生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團有限公司成立后重點發(fā)展生態(tài)環(huán)境治理、綠色低碳技術研發(fā)、環(huán)境服務等，定位為全省生態(tài)環(huán)境領域重大基礎設施投資建設運營、統(tǒng)籌治理、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展和科技創(chuàng)新及數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展平臺。2022年掛牌的山西低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團，主要業(yè)務集中于大氣、水、土壤污染防治、生態(tài)環(huán)境綜合治理開發(fā)、基礎設施建設運營、碳減排服務監(jiān)管、研發(fā)設計及投融資等方面，打造集科研、咨詢、勘察、設計、施工、投資、建設、運營于一體的綜合產(chǎn)業(yè)鏈。浙江生態(tài)環(huán)境集團有限公司定位重點發(fā)展生態(tài)環(huán)境治理、綠色低碳技術研發(fā)、環(huán)境服務等環(huán)保產(chǎn)業(yè)。山東省環(huán)保發(fā)展集團有限公司立足于省內(nèi)環(huán)境治理的市場化支撐平臺、省級環(huán)保科技成果研發(fā)轉(zhuǎn)化平臺、環(huán)保產(chǎn)業(yè)項目投融資平臺、環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場化綜合服務平臺等“四個平臺”的功能定位。
 

　　聚焦技術創(chuàng)新和應用推廣：
 

　　浙江省環(huán)保集團有限公司針對傳統(tǒng)回轉(zhuǎn)窯焚燒爐運行過程中燃燒溫度波動大，膛內(nèi)供氧分布不均，導致設備運行和環(huán)保排放不穩(wěn)定，系統(tǒng)整體熱效率低、能耗高等問題，聯(lián)合浙江三聯(lián)環(huán)保科技股份有限公司等研發(fā)立式清潔焚燒爐，開發(fā)出動態(tài)布氧關鍵部件與調(diào)控技術、快速啟停爐自動化控制系統(tǒng)、高效轉(zhuǎn)子干化-立式清潔焚燒系統(tǒng)集成、二次污染控制等技術，并入選2023浙江首臺套攻關項目。技術推廣應用方面，鋼鐵轉(zhuǎn)爐短流程協(xié)同資源化利用鐵質(zhì)廢包裝桶技術，通過廢鐵質(zhì)容器預處理技術及鋼鐵工業(yè)爐窯協(xié)同資源化工藝，對鐵質(zhì)廢包裝桶進行短流程協(xié)同資源化利用，包含清殘、壓塊等工序，可實現(xiàn)鐵質(zhì)廢包裝桶危廢處置。
 

　　推動生態(tài)環(huán)境行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級：
 

　　節(jié)能環(huán)保行業(yè)運營過程的數(shù)字化管理進程加快。智慧環(huán)衛(wèi)作為智慧城市的重要組成部分之一，企業(yè)致力于利用數(shù)字化技術手段賦能環(huán)衛(wèi)高質(zhì)量升級，提升城市建設和環(huán)衛(wèi)作業(yè)水平，推動環(huán)衛(wèi)領域無人化發(fā)展。企業(yè)搭建智慧網(wǎng)絡云平臺，以降低行業(yè)生產(chǎn)成本、提高技術設備和服務收益。推動環(huán)衛(wèi)行業(yè)云中心建設，為實現(xiàn)環(huán)衛(wèi)行業(yè)的“一網(wǎng)統(tǒng)管”提供網(wǎng)絡平臺支撐。北控城市服務集團擁有多項環(huán)衛(wèi)技術、裝備等領域發(fā)明專利和實用新型專利，并與鄭州宇通重工有限公司開展戰(zhàn)略合作，圍繞智慧環(huán)衛(wèi)、無人駕駛等領域共同開發(fā)無人駕駛環(huán)衛(wèi)車輛，滿足市場對智能化、高效率環(huán)衛(wèi)作業(yè)的需求。
 

　　合規(guī)管理體系建設：
 

　　浙江省環(huán)保集團順利通過了國際領先標準、測試及認證機構BSI審核，成為國內(nèi)首個通過BSI合規(guī)管理體系GB/T 35770-2022 / ISO 37301:2021認證的環(huán)保集團。
 

　　新興產(chǎn)業(yè)：
 

　　1、歐盟為了實現(xiàn)碳目標實施《可再生能源指令》(RED)，出口歐盟廢棄油脂(UCO)需求增長，價格飆升，山高環(huán)能、朗坤環(huán)境等公司的油脂收入在營收中的占比大幅提升。
 

　　2、國家實施雙碳戰(zhàn)略，協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長重點有兩個方向，一是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型升級。強化全過程控制，不斷推動清潔生產(chǎn)、廢物循環(huán)利用和“無廢化”處理技術的發(fā)展和應用。開展工業(yè)碳排放管理，圍繞工業(yè)控碳降碳的統(tǒng)一目標，針對二氧化碳單一溫室氣體，對工業(yè)生產(chǎn)過程實施一系列碳減排措施。二是培育綠色低碳產(chǎn)業(yè)。發(fā)展綠色技術、綠色產(chǎn)品，開辟新領域新賽道，塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢。
 

　　3、歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制(CBAM)已開始試運行，過渡期到2025年底，2026年至2034年逐步全面實施。歐盟成為世界上第一個征收“碳關稅”的經(jīng)濟體，供應鏈上任何一個環(huán)節(jié)的高碳排放，都將導致出口產(chǎn)品增加碳管制成本。目前我國僅有化肥和氫兩個化工產(chǎn)品納入歐盟碳關稅的征收范圍，短期內(nèi)影響不大，如果未來將有機化學品和塑料納入征收范圍，將對化工行業(yè)產(chǎn)生重大影響。
 

　　04 低碳進展
 

　　《關于推動能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》經(jīng)審議通過，強調(diào)要立足我國生態(tài)文明建設已進入以降碳為重點戰(zhàn)略方向的關鍵時期，完善能源消耗總量和強度調(diào)控，逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強度雙控制度。工信部已啟動2023年度國家工業(yè)和信息化領域節(jié)能降碳技術裝備征集工作，以加快推動節(jié)能與綠色低碳發(fā)展，推廣應用先進節(jié)能降碳技術裝備。為統(tǒng)籌推進碳達峰碳中和認證制度體系建設，規(guī)范認證實施，市場監(jiān)管總局發(fā)布《關于統(tǒng)籌運用質(zhì)量認證服務碳達峰碳中和工作的實施意見》。
 

　　生態(tài)環(huán)境部辦公廳發(fā)布《關于做好2023—2025年部分重點行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放報告與核查工作的通知》，要求及時將石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、民航等重點行業(yè)，年度溫室氣體排放量達2.6萬噸二氧化碳當量(綜合能源消費量約1萬噸標準煤)及以上的重點企業(yè)，納入年度溫室氣體排放報告與核查工作范圍，以加快全國碳市場建設，規(guī)范重點行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放數(shù)據(jù)管理。據(jù)公開信息顯示，2022年全國碳排放量約115億噸，其中工業(yè)排放量42億噸(鋼鐵、有色冶煉、化工、建材等)、電力行業(yè)約51億噸、分別占比約36.5%、44%。
 

　　《溫室氣體自愿減排交易管理辦法(試行)》發(fā)布，是保障全國溫室氣體自愿減排交易市場有序運行的基礎性制度。核心管理辦法或規(guī)定、標準的發(fā)布是自愿減排市場啟動的重要標志，預計將在今年年底前全面重啟CCER，有利于發(fā)揮市場機制對控制溫室氣體排放、促進綠色低碳技術創(chuàng)新的作用。
 

　　《辦法》對自愿減排交易及其相關活動的各環(huán)節(jié)作出規(guī)定，明確了項目業(yè)主、審定與核查機構、注冊登記機構、交易機構等各方權利、義務和法律責任，以及各級生態(tài)環(huán)境主管部門和市場監(jiān)督管理部門的管理責任。在市場穩(wěn)運行之后，逐步擴大自愿減排市場支持領域，生態(tài)環(huán)境部、市場監(jiān)管總局將持續(xù)推進自愿減排交易市場建設工作。一是構建基本制度框架，組織發(fā)布項目設計與實施指南、審定與核查實施規(guī)則等配套管理制度，明確各項實施細則和技術規(guī)范要求。二是明確市場支持的具體領域，將發(fā)布首批項目方法學，支持林業(yè)碳匯和可再生能源等領域項目發(fā)展，并持續(xù)推動自愿減排項目方法學發(fā)布工作。發(fā)布了《溫室氣體自愿減排項目方法學 造林碳匯(CCER-14-001-V01)》《溫室氣體自愿減排項目方法學 并網(wǎng)光熱發(fā)電(CCER-01-001-V01)》《溫室氣體自愿減排項目方法學 并網(wǎng)海上風力發(fā)電(CCER-01-002-V01)》《溫室氣體自愿減排項目方法學 紅樹林營造(CCER-14-002-V01)》。三是批準定與核查機構，批準一批審定與核查機構，為項目業(yè)主申請項目和減排量登記提供審定核查服務。四是上線運行全國統(tǒng)一的注冊登記系統(tǒng)和交易系統(tǒng)，為全國溫室氣體自愿減排交易市場啟動做好準備。環(huán)保行業(yè)相關項目可能產(chǎn)生于生活垃圾焚燒、厭氧發(fā)酵、填埋氣利用、餐廚處理(廢油脂再造生物柴油)、生物質(zhì)能利用、污水處理、廢電回收等。垃圾焚燒原有的收入來源于垃圾處理費和發(fā)電補貼，納入CCER之后若成交價30元/噸估計，盈利將增加17.5%。2022年，全國垃圾焚燒廠處理生活垃圾約2.81億噸，與垃圾填埋相比，累計減少約2017萬噸甲烷排放，折合二氧化碳當量約5.043億噸。
 

　　園區(qū)減污低碳實踐：浙江麗水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)重點有幾個方向，打造綠色低碳循環(huán)工業(yè)園區(qū)創(chuàng)建示范；圍繞綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)綠色低碳化改造，構建低碳標準體系；圍繞源頭治理、系統(tǒng)治理、綜合治理，強化減污降碳的目標協(xié)同、區(qū)域協(xié)同、領域協(xié)同、任務協(xié)同、政策協(xié)同、監(jiān)管協(xié)同，建立減污降碳協(xié)同“數(shù)智園區(qū)”；推進水環(huán)境綜合治理、水環(huán)境生態(tài)修復、大氣環(huán)境綜合治理等生態(tài)環(huán)保領域工作，促進水、固、氣等各生態(tài)環(huán)境要素減污降碳協(xié)同治理。
 

　　05 發(fā)展民營經(jīng)濟
 

　　《關于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》，要求加大對民營經(jīng)濟政策支持力度，完善拖欠賬款常態(tài)化預防和清理機制。國務院組織開展2023年度國務院推動高質(zhì)量發(fā)展綜合督查，并對16個省(區(qū)、市)、國務院相關部門進行實地督查。征集有關地方政府對民營企業(yè)實行歧視化、差別化待遇，指定國有企業(yè)壟斷市場，在市場充分競爭領域排除限制公平競爭。
 

　　一類是阻礙民營經(jīng)濟發(fā)展壯大方面的問題。有關地方和單位監(jiān)管標準不統(tǒng)一、規(guī)則不透明，存在不公平執(zhí)法、選擇性執(zhí)法以及讓企業(yè)“自證清白”式監(jiān)管等行為。二類是妨礙建設全國統(tǒng)一大市場方面的問題。有關地方和單位出臺或?qū)嶋H執(zhí)行含有地方保護、市場分割、指定交易等妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的政策。有關地方和單位違規(guī)設置區(qū)域壁壘限制外地企業(yè)承接工程項目，實施補貼等優(yōu)惠政策限制外地企業(yè)參與。有關地方和單位在招標投標和政府采購中，設置不利于外地企業(yè)參與競爭的條件，限定或指定特定的專利、商標、品牌、零部件、原產(chǎn)地、供應商等。有關地方在招商引資中惡性競爭，盲目上項目甚至搞政績工程，不切實際甚至違反財經(jīng)紀律作出土地、資金等承諾，引入企業(yè)或項目后以各種理由不兌現(xiàn)承諾。
 

　　原標題：環(huán)境商會|2023年10月環(huán)境產(chǎn)業(yè)分析簡報