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2022年12月20日，天津力神電池股份有限公司總經(jīng)理張強(qiáng)稱，公司正在將消費(fèi)電池和動(dòng)力電池業(yè)務(wù)做拆分，消費(fèi)電池業(yè)務(wù)將通過(guò)借殼重組的方式，實(shí)現(xiàn)與資本市場(chǎng)的對(duì)接。
張強(qiáng)表示，“動(dòng)力電池業(yè)務(wù)在今年一季度已經(jīng)完成第一輪融資，希望能在明年上半年完成第二輪融資，之后便會(huì)啟動(dòng)IPO。預(yù)計(jì)在2024年、2025年在科創(chuàng)板實(shí)現(xiàn)動(dòng)力板塊的上市。”
力神動(dòng)力板塊的融資與發(fā)展
正如張強(qiáng)所言，今年一季度，力神的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)已完成戰(zhàn)略融資。具體看來(lái)，力神電池于1月20日完成動(dòng)力電池融資項(xiàng)目摘牌，1月28日完成增資認(rèn)購(gòu)協(xié)議簽署，標(biāo)志著力神電池動(dòng)力板塊首輪融資圓滿完成。
力神電池該輪戰(zhàn)略融資的融資金額與投資機(jī)構(gòu)并未向外界披露，但披露了其整體估值約200億元。當(dāng)然，經(jīng)過(guò)近一年的發(fā)展，目前或者說(shuō)到了2024年的時(shí)候，力神電池的估值將會(huì)更高。
與融資相得益彰的是力神動(dòng)力板塊的快速發(fā)展：
2021年11月16日，力神新能源產(chǎn)業(yè)基地及研發(fā)中心項(xiàng)目簽約江蘇無(wú)錫，項(xiàng)目總投資112億元，規(guī)劃建設(shè)24GWh鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目。
2021年12月8日，力神電池年產(chǎn)36GWh項(xiàng)目在安徽滁州全椒舉行簽約儀式。項(xiàng)目總投資約152億元，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)36GWh動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，已于2022年2月28日開(kāi)工建設(shè)。
2022年6月26日，力神濱海新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目在高新區(qū)海洋科技園正式啟動(dòng)。該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)24GWh動(dòng)力電池，項(xiàng)目用地870畝，總投資約100億元。
據(jù)不完統(tǒng)計(jì)，截至目前，力神已在天津、青島、蘇州、十堰、綿陽(yáng)、武漢、無(wú)錫、滁州等地規(guī)劃建立8大電池生產(chǎn)基地。而根據(jù)力神的規(guī)劃，到2025年將建成年產(chǎn)能125GWh產(chǎn)線項(xiàng)目。不過(guò)，按照力神目前的擴(kuò)產(chǎn)提速態(tài)勢(shì)，這一目標(biāo)有望提前實(shí)現(xiàn)。在新能源汽車客戶方面，力神電池主要客戶已覆蓋戴姆勒、大眾、江淮汽車、現(xiàn)代汽車、日產(chǎn)、長(zhǎng)安、上汽、一汽、北汽、吉利、宇通集團(tuán)、金龍汽車、中通客車、五洲龍等國(guó)內(nèi)外一線車企。
力神消費(fèi)板塊整合上市中
10月31日，美利云發(fā)布《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告》稱，公司正在籌劃擬向天津力神發(fā)行股份購(gòu)買其分別持有的天津聚元和蘇州力神100%股權(quán)。該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，中國(guó)誠(chéng)通是美利云的實(shí)際控制人，同時(shí)，中國(guó)誠(chéng)通全資子公司持有交易方天津力神34.18%股份，為天津力神的第一大股東。
近日，較多的投資者關(guān)心天津聚元和蘇州力神的經(jīng)營(yíng)是否包括動(dòng)力電池。對(duì)此，美利云多次回復(fù)皆表示：天津聚元和蘇州力神主要聚焦消費(fèi)類電池領(lǐng)域。天津聚元主要銷售聚合物鋰離子電池和消費(fèi)類方型鋰離子電池，客戶主要為消費(fèi)電子領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外的頭部企業(yè)。蘇州力神主要銷售消費(fèi)類圓柱型鋰離子電池，主要客戶為電動(dòng)工具、智能家居等領(lǐng)域的企業(yè)。
圖片來(lái)源：同花順
值得一提的是，美利云公布該收購(gòu)項(xiàng)目前的10月28日，其股價(jià)為9.19元/股，而公布收購(gòu)消息并復(fù)牌后，其股價(jià)高達(dá)18.10元，僅間隔14個(gè)交易日，漲幅即達(dá)到96.95%。力神更多消費(fèi)電池業(yè)務(wù)，是否會(huì)持續(xù)注入到美利云，目前還不得而知。
關(guān)于力神
天津力神成立于1997年，一成立便是國(guó)內(nèi)投資規(guī)模大、自動(dòng)化程度高的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，市場(chǎng)影響力方面，與當(dāng)時(shí)的比亞迪、比克、ATL齊名，并且是唯一一家位于北方的企業(yè)，是北派鋰電的代表。
成立之初，力神研發(fā)并生產(chǎn)聚合物電池、方型電池、圓型電池、大功率動(dòng)力電池等四大類100多個(gè)品種的鋰電池。目標(biāo)客戶包括手機(jī)、筆記本電腦、DC、DV、MP3、MP4、便攜式DVD的生產(chǎn)商。其中手機(jī)事業(yè)部對(duì)力神的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)大，達(dá)到一半以上。
2004年，力神籌謀上市，但因當(dāng)年國(guó)家出臺(tái)新政，新股發(fā)行不再分置，要求實(shí)現(xiàn)全流通，力神首次沖擊因此卡殼；2005年力神計(jì)劃在港股主板上市，募集約1億美元資金，由于當(dāng)時(shí)股權(quán)不清晰導(dǎo)致方案被否；力神又計(jì)劃在2008年再度沖擊IPO，由于2008年股市急挫加上2009年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，上市計(jì)劃再度擱淺。這就是力神電池的三次IPO未果。
2009年，中海油正式入主力神電池，占股32.87%成為第一大股東。在此之前，力神實(shí)際控制人已經(jīng)由初創(chuàng)期的18所，變?yōu)樘旖虻胤絿?guó)資的津能投資。2015年，大股東中海油退出，中國(guó)電科成為力神的控股股東。
在中國(guó)電科成為力神大股東的這幾年，動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。一眾新銳企業(yè)順勢(shì)崛起，力神在動(dòng)力電池領(lǐng)域逐漸變?yōu)樽冯S者，在裝機(jī)量上與寧德時(shí)代、比亞迪的差距愈來(lái)愈大，淪為二線品牌，并且面臨可能隨時(shí)掉隊(duì)的情況。
力神起了個(gè)大早，趕了個(gè)晚集。
在2020年左右，國(guó)務(wù)院國(guó)資委下發(fā)《關(guān)于天津力神電池股份有限公司國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(國(guó)資產(chǎn)權(quán)〔2020〕567號(hào))：同意自2020年1月1日起，將中電力神、中電科投資控股有限公司分別持有的力神股份17.80%、16.38%國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給誠(chéng)通科創(chuàng)。
近期的數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，天津力神的動(dòng)力電池裝車量達(dá)1.35GWh，國(guó)內(nèi)市占率0.52%，位列第14；而今年11月單月，天津力神的動(dòng)力電池裝車量達(dá)0.22GWh，國(guó)內(nèi)市占率0.64%，位列第12。
力神電池的目標(biāo)是，將產(chǎn)品良率提升到98%水平，能耗在現(xiàn)有基礎(chǔ)上降低30%，工藝設(shè)備投資降低40%，Lead time縮短30%，努力重回鋰電的第一梯隊(duì)。
原標(biāo)題：力神電池即將科創(chuàng)板IPO
