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去年11月15日，北交所正式開始運(yùn)作，至今已有一年。這一年里，環(huán)保企業(yè)的表現(xiàn)如何？這里特為大家做一些梳理。
01 市場(chǎng)綜述：3家上市、5家終止、9家申請(qǐng)
根據(jù)作者不完全統(tǒng)計(jì)，這一年里，共有3家環(huán)保企業(yè)在北交所上市，有5家企業(yè)終止上市，其中一家已經(jīng)提交上市申請(qǐng)但過會(huì)時(shí)被否決，其他四家是自己撤銷了申請(qǐng)。在此期間，另有9家企業(yè)進(jìn)行了上市輔導(dǎo)備案，其中1家的申請(qǐng)已經(jīng)被北交所受理。
3家首批上市
據(jù)報(bào)道，在北交所運(yùn)作首日，首批81家新三板精選層掛牌公司全部平移至北交所上市，其中有三家環(huán)保企業(yè)，分別是：新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司(下文簡(jiǎn)稱：新安潔)、北京中航泰達(dá)環(huán)保科技股份有限公司(下文簡(jiǎn)稱：中航泰達(dá))和北京恒合信業(yè)技術(shù)股份有限公司(下文簡(jiǎn)稱：恒合股份)。
據(jù)企查查等顯示，新安潔成立于2011年，以環(huán)衛(wèi)服務(wù)為主，并延伸至垃圾分類收運(yùn)及處置、綠化工程服務(wù)等綜合服務(wù)領(lǐng)域，立足重慶，拓展至湖北、江蘇、河南、山東、湖南、安徽等在內(nèi)的全國(guó)10多個(gè)省市。
北交所上市后，新安潔與新盛(重慶)環(huán)衛(wèi)公司合作成立合資公司，拓展鄉(xiāng)村生活垃圾經(jīng)營(yíng)。并在今年6月，改全名為“新安潔智能環(huán)境技術(shù)服務(wù)股份有限公司”，計(jì)劃在原有專業(yè)服務(wù)基礎(chǔ)上，逐步從傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)向?yàn)樾袠I(yè)相關(guān)方提供科技支撐、技術(shù)支撐、管理及運(yùn)營(yíng)平臺(tái)支撐的方向轉(zhuǎn)變。今年10月，與重慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)合作設(shè)立重慶新安潔，重點(diǎn)打造“迅潔智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)綜合管理項(xiàng)目”，以實(shí)現(xiàn)及提升環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)的全流程可視化、數(shù)據(jù)化、物聯(lián)網(wǎng)化。
恒合股份成立于2000年，主要從事?lián)]發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)綜合治理與監(jiān)測(cè)服務(wù)，為客戶提供設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、集成、安裝調(diào)試、數(shù)據(jù)分析、第三方檢測(cè)等服務(wù)及一體化解決方案。自主研發(fā)生產(chǎn)了智點(diǎn)加油站在線監(jiān)測(cè)裝置和智網(wǎng)加油站在線監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，為中石化、中石油、中海油、中化、殼牌、道達(dá)爾、BP等多家石油公司的綜合服務(wù)商，業(yè)務(wù)遍及京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、川渝等多個(gè)地區(qū)，在石油、石化工行業(yè)VOCs治理領(lǐng)域奠定了較強(qiáng)的市場(chǎng)地位。
通過北交所上市，恒合股份獲得近1.5億元融資，計(jì)劃加大科技研發(fā)力量，擬籌建測(cè)試中心和研發(fā)中心，提升科技核心競(jìng)爭(zhēng)力。
中航泰達(dá)2011年成立，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)煙氣環(huán)保工程項(xiàng)目建造、專業(yè)化運(yùn)營(yíng)等一體化綜合治理解決方案的服務(wù)提供商。在鋼鐵、焦化行業(yè)煙氣治理領(lǐng)域奠定了一定的市場(chǎng)地位，同時(shí)逐步向水泥、化工等其他非電行業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)滲透。
2022年4月，成功參與包鋼集團(tuán)節(jié)能環(huán)保科技產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司(下文簡(jiǎn)稱：包鋼節(jié)能)混改，與五礦金通、包鋼股份一起投資包鋼節(jié)能。
在首批81家企業(yè)上市之后，這一年里，北交所另新增了49家企業(yè)掛牌，不過其中并沒有環(huán)保企業(yè)。也即去年11月15日首批上市的三家環(huán)保企業(yè)成為北交所這一年的環(huán)保上市企業(yè)的全部。與此形成對(duì)比的是，在科創(chuàng)板正式運(yùn)作后的一年里，共有10家環(huán)保企業(yè)得以上市。
5家上市被否&撤回申請(qǐng)
在三家上市之外，這一年里，還有5家環(huán)保企業(yè)上市被否或自行撤銷申請(qǐng)，它們分別是：深圳市巍特環(huán)境、江蘇泰源環(huán)保、南京中科水治理、廣州博芳環(huán)保以及四川東立科技。具體如下圖：
其中巍特環(huán)境在10月24日完成北交所上市的二輪問詢回復(fù)，11月10日，因?yàn)殛P(guān)于創(chuàng)新性的信息披露不準(zhǔn)確、不完善，不符合相關(guān)規(guī)定，上市申請(qǐng)被上市委員會(huì)否決。
中科水治理則因業(yè)績(jī)下滑，未能在北交所審核問詢規(guī)定的三個(gè)月內(nèi)顯著改善并完成問詢回復(fù)，于今年7月20日自行終止上市申請(qǐng)，撤回申請(qǐng)材料。據(jù)公告，其2022年上半年?duì)I收4913.73萬元，同比下降57.48%；凈利潤(rùn)563.41萬元，同比下降67.06%。
泰源環(huán)保、東立科技和博芳環(huán)保三家企業(yè)公告，因?yàn)槠髽I(yè)戰(zhàn)略發(fā)展等原因而自行終止上市申請(qǐng)，撤回申請(qǐng)材料。其中東立科技已完成三輪問詢回復(fù)，有新項(xiàng)目預(yù)計(jì)在今年下半年建成投產(chǎn)；博芳環(huán)保則在撤回上市申請(qǐng)后，11月9日擬向廣發(fā)銀行廣州分行和興業(yè)銀行廣州分行2家銀行合計(jì)申請(qǐng)2000萬授信。
9家申請(qǐng)上市
在3家上市和5家終止外，這一年內(nèi)，還有9家環(huán)保企業(yè)計(jì)劃進(jìn)行北交所上市。具體如下：
從表中可以看出，這9家中，有8家企業(yè)向所在省市證監(jiān)局提交了輔導(dǎo)備案，其中皖創(chuàng)環(huán)保的上市申請(qǐng)被北交所受理。
按照程序，企業(yè)要想在北交所上市，需先行指定上市輔導(dǎo)的證券機(jī)構(gòu)，然后在所在省市的證監(jiān)局進(jìn)行上市輔導(dǎo)備案。等到輔導(dǎo)合格后，再向北交所正式提出申請(qǐng)，北交所受理申請(qǐng)后，會(huì)對(duì)企業(yè)上報(bào)的材料進(jìn)行相應(yīng)問詢，通過問詢后才能最終上市。
從業(yè)務(wù)領(lǐng)域來看，9家企業(yè)中有四家主要從事工業(yè)固廢資源化相關(guān)業(yè)務(wù)，與國(guó)家強(qiáng)調(diào)與引導(dǎo)廢棄物資源化的趨勢(shì)相吻合，也在一定程度上體現(xiàn)了固廢市場(chǎng)的廣闊邊界和發(fā)展可能。
02 17家企業(yè)平均營(yíng)收不到3億元 已上市企業(yè)發(fā)展向好
17家企業(yè)2021全年及2022年上年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
綜合已經(jīng)上市、終止審核和申請(qǐng)上市的17家企業(yè)觀察，2021年平均營(yíng)收約為2.93億元，僅有6家企業(yè)的營(yíng)業(yè)額超過3億元。已上市3家企業(yè)2021年平均營(yíng)收約4.1億元，終止上市審核及被否的5家企業(yè)，2021年平均營(yíng)收約2.3億元。
2021年，有5家企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑，已經(jīng)上市的恒合股份與新安潔也在其中，其中恒合股份營(yíng)收同比下滑超過42%；在歸母凈利潤(rùn)方面，有12家企業(yè)超過3000萬元。但有8家企業(yè)增長(zhǎng)為負(fù)，平均同比下降約32%；有4家同比下降率超過40%，其中新上市的3家全部負(fù)增長(zhǎng)，新安潔業(yè)績(jī)下降最多，為55.38%。
2022年上半年，在營(yíng)收方面，有6家企業(yè)的營(yíng)收呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中包括去年就就負(fù)增長(zhǎng)的恒信股份和新安潔。5家終止上市的企業(yè)中，有三家業(yè)績(jī)負(fù)增長(zhǎng)，其中兩家負(fù)增長(zhǎng)率超過50%。與此同時(shí)，有11家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收正增長(zhǎng)，其中增長(zhǎng)率最高的是中科水生，同比增長(zhǎng)率超過420%。去年?duì)I收和歸母凈利潤(rùn)均下降的巍特環(huán)境，今年上半年實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)大幅雙增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度分別為超過70%和108%。去年和今年第一季度持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)的恒合股份也在第三季度扭虧為盈。
在歸母凈利潤(rùn)方面，2022年上半年，17家企業(yè)中有12家企業(yè)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，另外5家企業(yè)的增長(zhǎng)率為負(fù)，其中包括3家終止上市的公司，僅有恒合股份和廣德環(huán)保顯示虧損。
整體來看，北交所上市一年來，已經(jīng)上市的企業(yè)雖然在營(yíng)收方面不盡如人意，但在盈利方面同比明顯有所提升。終止上市的企業(yè)除了巍特環(huán)境外，其余4家企業(yè)的發(fā)展有明顯的下降趨勢(shì)。正在申請(qǐng)上市的企業(yè)，絕大多數(shù)的業(yè)績(jī)均在2021年的基礎(chǔ)上有大幅提升，未來趨勢(shì)向好。
作為新興資本市場(chǎng)，這一年里，北交所的環(huán)保企業(yè)表現(xiàn)雖然不如科創(chuàng)板那么亮眼，北交所的各項(xiàng)規(guī)定也在日益完善，但作為融通資本的新出路，依然值得行業(yè)期待。
前文中提到的諸多問題，如：相比科創(chuàng)板，北交所的環(huán)保企業(yè)數(shù)量為什么只有三家？另外5家上市被否決和撤回材料的企業(yè)，在公告所知的原因外，是否還有北交所以及企業(yè)方面更深層次的原因？后面，E20賦能孵化中心將對(duì)這些問題進(jìn)行專題分析與深入解讀，敬請(qǐng)期待。
原標(biāo)題：北交所環(huán)保企業(yè)這一年：3家上市、5家終止，9家申請(qǐng)
