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繼2021年上半年國內垃圾焚燒市場“腰斬”之后，2022年上半年國內垃圾焚燒市場表現依舊低迷，據中國固廢網不完全統計，2022年上半年，全國共計釋放27個生活垃圾焚燒項目，新增設計規模2.08萬噸/日，與去年同期相比，無論是項目數量還是設計規模均在繼續下降！
2022年上半年廣東垃圾焚燒項目
雖然近幾年國內垃圾焚燒項目及新增處理規模不斷呈現下降趨勢，但廣東垃圾焚燒市場卻仍舊堅挺！2022年上半年，廣東以中標4個焚燒項目新增規模9925噸/日，排名國內第一，國內新增規模占比接近50%！
廣東在《生活垃圾處理“十四五”規劃》中曾提到，“十四五”期間，廣東要打造“焚燒為主、生化為輔、填埋兜底”的生活垃圾處理格局，并推動生活垃圾處理能力和管理水平走在全國前列！截至目前，廣東投入運營的垃圾焚燒項目公司已達67個，運營總規模已超11萬噸/日，已經走在全國最前列，并牢牢占據著國內垃圾焚燒運營總規模第一的位置！今天我們就來818廣東垃圾焚燒市場的運營情況！
現狀
67個項目公司投入運營 總規模超11萬噸/日
據廣東生活垃圾焚燒發電廠自動監測數據平臺公開的數據顯示，截止目前，廣東18個地級市共有67個垃圾焚燒項目運營公司投入運營，總規模達112443噸/日！根據E20研究院的統計，截至2021年12月1日，全國在運營生活垃圾焚燒處理能力已經達到了77.37萬噸/日。而“十四五”規劃提到，到2025年底垃圾焚燒能力要達到80萬噸/日。就算按照“十四五”規劃目標80萬噸/日的運營規模來計算，目前，僅廣東的運營規模就占了14%！其體量接近全國的七分之一！
廣東各地焚燒項目運營情況
從廣東各市運營的規模來看，廣東21個城市中，只有陽江市、云浮市、河源市三個城市沒有投運的焚燒項目，但在“十四五”規劃中，這三個市區都有1個超1000噸的規劃項目。總體來看，這18個市的焚燒規模基本與GDP排名相對應，深圳(17975噸/日)、廣州(17338噸/日)、東莞(14150噸/日)分別排在前三位，并且在這三座城市中，他們分別擁有一張自己的“王牌”，相互成就！
深圳：深能環保鼎力相助 成為全國全量焚燒特大型城市
1985年，深圳建設了我國第一家垃圾發電廠——清水河垃圾發電廠。至此，深圳垃圾焚燒市場就沒有落后過。截止目前，深圳垃圾焚燒運營規模為17975噸/日，排名廣東第一。
深圳垃圾焚燒投運情況
2003年，作為深圳本土企業，深能環保建成了國內首批引進歐盟標準垃圾焚燒項目——南山能源生態園，同年建成首個國產化設備示范項目——鹽田能源生態園；2005年和2012年，寶安能源生態園一二期建成投產；2019年，深能環保龍崗、南山二期和寶安三期三大能源生態園項目全部投產，全市新增垃圾焚燒處理能力1.03萬噸/日，總設計焚燒能力達到1.8萬噸/日，最高可達2萬噸/日，助力深圳實現了生活垃圾全量焚燒，成為生活垃圾全量焚燒的特大型城市。
廣州：登頂廣東指日可待 廣環投水漲船高
目前，廣州垃圾焚燒的運營規模為17338噸/日，排名廣東第二。在廣東，無論是經濟還是其它，一般“對手”只有兩個，一個深圳，一個東莞！
廣州垃圾焚燒投運情況
目前廣州所有運營的垃圾焚燒項目均被本地企業廣環投獲取，不出意外，“十四五”廣州焚燒市場將會全部落入廣環投之手。7月11日，廣州市人民政府辦公廳印發廣州市城市基礎設施發展“十四五”規劃，規劃中提出，加快福山循環經濟產業園生活垃圾應急綜合處理項目和第四、第五、第六、第七資源熱力電廠二期等垃圾焚燒項目建設，新增焚燒處理能力1.6萬噸/日，到2025年，生活垃圾焚燒處理能力超過3萬噸/日，屆時，廣環投將成為廣東市場不可撼動的帶頭大哥之一！
東莞：粵豐環保落地生根 終成廣東焚燒“狀元”
東莞是全國4個不設區的地級市之一，轄區沒有區縣，只有4個街道和28個鎮，2020年首次跨入千萬級人口門檻，成為中國14座超大城市中的一員，并在2021年首次晉級GDP萬億俱樂部，同時，東莞也是全國少數生活垃圾分類實現“全焚燒、零填埋”的城市之一，目前，東莞垃圾焚燒運營規模為14150噸/日，在廣東排名第三。
東莞垃圾焚燒投運情況
粵豐環保作為東莞本地企業，是國內較早從事垃圾焚燒發電的企業之一。粵豐環保的垃圾焚燒之路起始于2003年——負責投運東莞橫瀝垃圾發電廠項目。2020年，橫瀝項目(含科偉一期技改增容項目、一期技改再增容項目、科維項目)獲評為“AAA級無害化垃圾焚燒廠”。借助橫瀝的項目經驗，粵豐環保開始開拓廣東內其他區域市場。迄今為止，在廣東境內，以東莞為根據地，粵豐環保已經進軍中山、茂名、湛江等8市，成為廣東垃圾焚燒市場的第一名。
廣東五市焚燒設施建設進度滯后
2025年年底前限期整改
近日，廣東公布了中央環保督察過程中發現的問題及整改措施，其中就包括了關于韶關、河源、陽江、清遠、云浮五市垃圾焚燒進度滯后的問題！并要求這些城市在2025年年底前整改完畢，尤其陽江、河源、云浮三市，截至目前仍然是零焚燒！！！
韶關：加大統籌協調，加快焚燒設施建設。2024年年底前建成南雄市垃圾分類資源化回收利用項目，提高垃圾資源化利用;2025年年底前建成翁源縣循環經濟環保園 (生活垃圾焚燒發電) 項目，全市生活垃圾焚燒占比達65%以上。
河源：2023年年底前建成市區熱力發電廠項目 (生活垃圾焚燒能力1200噸/日) 、東源縣綜合資源利用中心項目 (生活垃圾資源利用能力600噸/日) ，全市生活垃圾焚燒占比達30%以上。
陽江：2023年年底前建成江城區固廢處理環境園項目 (生活垃圾焚燒能力1200噸/日) ，全市生活垃圾焚燒占比達50%以上。
清遠：持續做好清城區生活垃圾焚燒發電廠 (2500噸/日) 穩定運營工作，2022年3月底前實現清城區、清新區、佛岡縣等南部片區三個縣區生活垃圾全焚燒。2025年年底前建成北部能源生態園項目首期，新增生活垃圾焚燒處理能力800噸/日，實現全市生活垃圾全焚燒。
云浮：2025年年底前建成新興縣、郁南縣循環經濟環保項目 (均為生活垃圾焚燒一期項目) ，新增垃圾焚燒處理能力1000噸/日，全市生活垃圾焚燒占比達60%以上。
“十四五”規劃
344億投資新建·30個焚燒項目
據悉，“十四五”期間，廣東計劃建成焚燒發電項目30個，新增處理能力51050噸/日。規劃范圍為廣東全域，包括全省 21 個地級以上市，具體劃分為珠三角地區、粵東地區、粵西地區、粵北山區四大區域。
“十四五”規劃廣東新增焚燒發電處理能力
“十四五”期間，廣東焚燒發電項目建設總投資約344億元;按投資區域劃分，在珠三角地區規劃建成焚燒發電廠項目17個，共投資約267億元;粵東地區規劃建成焚燒發電廠項目6個，共投資約35億元;粵西地區規劃建成焚燒發電廠項目3個，共投資約11億元;粵北山區規劃建成焚燒發電廠項目4個，共投資約31億元。2021-2023年，規劃建成焚燒發電項目24個，新增處理能力42350噸/日。
相應地，生活垃圾推進工作也是因地制宜，分三個梯度推進。廣州、深圳作率先建成生活垃圾分類處理城鄉一體化系統;珠三角地區其他城市爭取提前完成基本建成生活垃圾分類處理系統的任務;粵東粵西粵北地區各城市確保按時完成生活垃圾分類處理系統建設任務。
巨頭扎堆 格局已定
固廢影響力企業扛起“半邊天”
據中國固廢網統計，2022年上半年，國內新釋放的焚燒項目平均投資額約為4.82億元，項目平均規模約867噸/日，其中日設計規模在千噸及以上的項目占比僅為1/4，大約有一半的項目規模在500噸/日及以下；
廣東垃圾焚燒項目日處理規模區間分布
在國內焚燒項目逐漸衰退的情況下，廣東焚燒項目卻依舊延續了其“處理規模大、處理費高、總投資額大”的傳統，全省焚燒包含投運及在建項目，目前為止還未出現日處理300噸及以下項目，日處理1000噸以下項目18個，日處理1000-2000噸(包含1000噸)項目27個，2000噸及以上規模項目22個。平均每個項目的日處理規模為1678.25噸，幾乎是全國平均規模(2022上半年平均867噸/日)的2倍。項目平均焚燒處理單價130.67元/噸，遠遠高于國內平均水平(2022年上半年，國內新增項目垃圾處理費平均中標價格92元/噸)。項目大、多又貴，廣東垃圾焚燒市場難免會引來焚燒行業頭部玩家和“地頭蛇”。
廣東焚燒市場共被24家企業獲取，其中廣東本土企業14家，外地企業10家。
值得一提的是，這24家企業中，廣環投、深能環保、粵豐環保、瀚藍環境、光大國際和綠色動力、康恒環境、三峰環境、首創環境、中國環境保護、旺能環境、中國天楹等都曾入圍2021年度固廢十大影響力企業(最終榜單請關注：2021固廢&環衛十大影響力企業等11大榜單揭曉)，固廢十大影響力入圍企業廣東焚燒市場占比50%。
詳情
2021年固廢十大影響力入圍企業在國內焚燒市場十分活躍，且實力雄厚！據E20研究院數據研究中心統計，2021年固廢垃圾焚燒十大影響力入圍企業在國內垃圾焚燒市場的總規模占比為85%，十大影響力入圍企業牢牢控制了行業主要的市場份額。值得一提的是，2021年廣東深圳5-6家固廢十大影響力入圍頭部企業占據了全國約30%-40%的市場總規模。
據統計，2021年中國固廢十大影響力入圍企業運營著廣東52個生活垃圾焚燒項目，數量占比77.61%；總運營規模為95248噸/日，規模占比84.71%，而隨著“十四五”規劃項目的進一步釋放，固廢十大影響力入圍企業的規模占比將會進一步增大！
除此以外，廣東焚燒市場還集合了盈峰環境、朗坤環境、長青集團、廣晟集團、上海開能等其它領域的頭部企業。廣東作為全國最大的垃圾焚燒市場，經過前期激烈的市場競爭，目前市場競爭格局已經成型，雖然單個項目規模相對較大，但行業內中小企業彎道超車概率并不大，市場依然在向行業頭部集中。
E20研究院執行院長、湖南大學兼職教授薛濤在“2021(第十五屆)固廢戰略論壇”曾表示，垃圾焚燒的行業集中度在近十余年來一直穩定在60%左右。目前垃圾焚燒行業仍處于焦灼的競爭中，行業的二次重整，二級市場的兼并重組還沒有大量發生。這個狀態在未來的5年左右一定會發生改變，且這一現象在污水處理行業已經非常明顯，當行業市場的絕對增速下降之后就會出現行業內的整合，大吃小形成更大的集中。對于廣東垃圾焚燒市場而言，這些可以“吃小”的企業，一定就在這些“龍蛇”之中，待“龍蛇”共舞之后，才是饕餮盛宴。屆時，強者恒強，將會愈發明顯！（注：原文有刪改）
附：
原標題：廣東垃圾焚燒市場大起底：“龍蛇共舞”強者恒強
