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發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、住建部、國家衛(wèi)生健康委聯(lián)合發(fā)布《關于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設的指導意見》，#環(huán)保基建#這個話題不意外地成為2022年開年行業(yè)熱搜。
雖然沒有“冰墩墩”霸榜的架勢，但借著碳達峰、碳中和“雙碳”目標的熱度，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)近年來逐步坐穩(wěn)經(jīng)濟發(fā)展中流砥柱位置的背景，業(yè)界對#環(huán)保基建#的探討絡繹不絕，污水、垃圾、固廢、危廢、醫(yī)廢，都將成為推進環(huán)保基建的重中之重。
新增污水處理能力2000萬立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里，生活垃圾分類收運能力達到70萬噸/日左，縣級以上城市建成區(qū)醫(yī)療廢物全部實現(xiàn)無害化處置......一個個目標的樹立都為市場帶來了更明確化的發(fā)展導向——強基建，補短板。
4大領域目標量化，“長紅”行情增色添彩
根據(jù)分析，污水處理和資源化、生活垃圾處理(尤其是垃圾分類)、固廢處理(著重大宗固廢、城市礦產(chǎn)等)以及危廢&醫(yī)療廢棄物處置4大領域的量化目標，顯見會直接關聯(lián)市場資本的主動性，包括2021年以來風聲鵲起的綠色金融(綠色債券、綠色基金、綠色信貸等)。已經(jīng)有證券企業(yè)調查顯示，再生資源、危廢資源化、垃圾焚燒、環(huán)衛(wèi)電動化、甲烷減排和利用、直飲水業(yè)務、管網(wǎng)建設等相關上市企業(yè)走出了“長紅”行情。
如2月10日，海峽環(huán)保、中蘭環(huán)保、深水海納、三峰環(huán)境等均取得了不錯的漲幅。“行業(yè)景氣度有望進一步提升”，這在各大證券機構成為異口同聲的常用語。
2大市場機遇乍現(xiàn)，誰與爭鋒？
從水務市場來看，環(huán)保在線也曾在【水處理市場后市，搶的是什么機會？】做過一些初步的分析。截至“十三五”末，污水處理基建方面基本完善，留給“十四五”的“存量機會”不多了，但隨之而來的是“分支崛起”行情，重運營、重管網(wǎng)、重污泥、重分流、重資源化等等，這點在上述意見中也有體現(xiàn)。
可抓機遇包括老舊城鄉(xiāng)改造、長江和黃河流域治理、京津冀和長三角等一體化發(fā)展地區(qū)的聯(lián)防聯(lián)控，以及污水再生利用設施的建設和運營等。業(yè)界知名券商就曾預測，“十四五”期間的污水處理和管網(wǎng)建設市場規(guī)模或將達到1.4萬億上下。
再從固廢市場來看，垃圾分類自成“行情”，自推行以來先后帶火了分類垃圾桶、餐廚垃圾破碎機、智能垃圾分類設備、生物降解塑料等各種相關行業(yè)設備和產(chǎn)品，“互聯(lián)網(wǎng)+垃圾分類”模式的推廣也開始日常化。同時，作為“新生代”行業(yè)，其在智慧化、信息化方面的接軌速度和耦合率既快且高。
另一方面，固廢處理行業(yè)的危廢處置、醫(yī)療廢棄物處置、電子廢棄物處置、大宗固廢處置備受關注。其產(chǎn)業(yè)發(fā)展對象延伸至建筑垃圾、廢舊家電、報廢機動車、廢舊動力電池、醫(yī)療廢棄物以及其他危險廢棄物等，都是站在風口浪尖的話題“主角”，其對生態(tài)環(huán)境的破壞性決定了重要性。
凡此種種，都被納入了“無廢城市”建設一張圖，說是“一網(wǎng)打盡”也不為過。環(huán)保在線【“無廢城市”建設初立根基 “增減”buff不一般】一文就曾對無廢城市這個話題進行過追蹤，顯然，無廢城市建設在2022年依然會是重點，并且試點范圍的擴大一定程度上已經(jīng)昭示了市場風向。在根基初定后，其有望開啟的7萬億到8萬億空間將持續(xù)帶來連鎖效應。
3年低迷不露怯，“智”取才是王道
當然，意見中4大工作原則的其二——因地制宜、科技賦能也值得一說。提供因地制宜的解決方案，考驗著市場承建和承運方的綜合實力，行業(yè)技術瓶頸的突破和產(chǎn)學研加速落地的實踐也考驗著環(huán)保企業(yè)的核心競爭力，此外，還有從傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)走向智慧環(huán)保企業(yè)的破障力。
“過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉等仍均處于低位”，技術優(yōu)勢強、壁壘高的環(huán)保企業(yè)被普遍看好，如果再有高景氣度的領域板塊加持，市場繁榮度自然無法忽視。因此，也有人認為，《關于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設的指導意見》帶來的正是這種契機，在助力碳中和的道路上，再下一城。
