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杜安環保
【中國環保在線 原創視點】聚焦時事要聞，追蹤環保動態，關注現場，《環保視野》為您一網打盡每日新環?？煊?。
第四屆核安全峰會即將在美國華盛頓拉開帷幕，據外交部消息，國家主席應美國總統奧巴馬之邀，將于3月31日至4月1日出席此次峰會。盡管核安全峰會與核電銷售并不存在很強的邏輯關系，但勢必會引發對核電方面的熱議，并為核電板塊帶來主題性投資機會。
為何發展核電？生態環境破壞形勢嚴峻，節能減排要求不斷提高，能源結構調整速度加快等多方面因素疊加使核電發展成為必然。中國政府提出，到2030年二氧化碳排放量達到峰值，非化石能源在一次能源消費中的比例達到20%以上。核能發電將在其中發揮重要的、不可替代的作用。因此，從宏觀來看，核電發展符合中國可持續發展戰略以及生態文明建設的內在要求。
發展現狀如何？從無到有，從小到大，中國的核工業歷經60年風雨，在幾代核工業人艱苦創業、開拓創新下，取得了世人矚目的成就，為國家安全和經濟建設作出了突出貢獻。近年來，借助“一帶一路”春風，我國核電不斷“走出去”，已經成為一張重要名片。而改革開放30多年來的實踐表明，核電不僅是安全、清潔的能源，也是經濟的能源。中國核電迅猛崛起，成為清潔能源圈不容忽視的巨大力量。
地域分布幾何？目前，中國是再減核電站多的國家，主要分布在沿海地區。從北到南，遍及遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西、海南八個省份。3月17日公布的十三五規劃指明的方向是：以沿海核電帶為重點，安全建設自主核電示范工程和項目；(能源發展重大工程中提到)建成三門、海陽AP1000項目；建設福建福清、廣西防城港華龍一號示范工程；開工建設山東榮成CAP1400示范工程；開工建設一批沿海新的核電項目，加快建設田灣核電三期工程。
內陸核電解凍？很遺憾，“十三五”規劃中并未提到內陸核電的發展，內陸項目的方向在于“開展前期工作”。一系列信號表明，內陸核電的春天仍未到來，“十三五”期間獲準開工可能性依然不大。
核電概念股一覽
中國核電：A股的純核能發電公司，基本囊括了中國核工業集團全部核電運營工作?？偸兄导s1100億元。
上海電氣：是中國大的裝備制造業集團之一，公司業務涉及新能源裝備、節能設備、工業裝備和現代服務業四大領域。三大核電設備制造企業之一，目前核電業務占比不足6%?？偸兄导s1100億元。
東方電氣：三大核電設備制造企業之一，核島和常規島的主要設備供應商。核島設備市場占有率是20%，常規島市占率在50%，核電業務占比相對較高，總市值約250億元。
中國一重：公司主要從事鋼鐵、煤炭、有色、石油、冶金、核電等重化工業所需的重型機械設備的生產銷售服務。公司是核電領域中國大的核電壓力容器制造商，核電大型鍛造件。擁有國產核電站反應堆壓力容器80%的市場份額，國產核電鍛件90%的市場份額。核電相關產品占公司收入大約10%-20%。公司現狀經營不善。總市值約380億元。
臺海核電：純正的核電設備及材料供應商標的。公司主要產品為大型核電站核島一回路主管道及主要泵殼(應流股份)、機組消耗件、葉輪、爆破閥閥體鑄件等核電設備，核島主管道市占率，在冶煉和鑄鍛造技術等關鍵環節達到世界同類水平和國內先進水平。14年來自核電行業的銷售收入占比83%，利潤占比90%。公司向產業鏈下游延伸核電站廢物處理。公司已經獲得了制造處理核電站廢棄物主設備的能力?？偸兄导s200億元。
江蘇神通：公司是民營閥門，目前的產品先主要集中在核電、冶金以及能源市場，主導產品國內市場占有率達70%以上，在核級蝶閥、球閥、安全殼地坑過濾器領域都處于壟斷低位，市占率超過90%。14年公司主營業務行業構成中冶金、核電、能源裝備行業占比分別為48%、42.61%和9.39%。收購無錫法蘭，在核電用法蘭產品市場排名，市占率超過90%。總市值約40億元。
中核科技：主業為工業閥門。公司工業閥門中的核電和核化工閥門約占公司主營業務的10-20%。與江蘇神通同為核電建設項目閥門供應商。公司承接的核閥品種主要集中于核級截止閥、閘閥和止回閥的閥種。公司是國內僅有的兩家(另外一家大連大高未上市)研制出國家科技重大專項CAP1400核電示范工程的大口徑爆破閥工程樣機的企業。公司的背景(隸屬中核集團)在承接項目上將享受更多自上而下的機會?？偸兄导s90億元。
紐威股份：公司是國內大的工業閥門領域的。目前下游大應用領域為石油天然氣行業(收入占比超過70%)，核電業務占比不高?？偸兄导s130億元。
應流股份：核一級主泵主要供應商。另可制造爆破閥和金屬保溫層，積極開拓核電后處理市場新業務，在國內同行中實現了中子吸收產業化，預計2016年核電方面業務收入將超過30%(源自研報)?？偸兄导s90億元。
方大炭素：主要傳統業務是碳素制品，其次是鐵礦石挖掘。常年參與四代核電技術，是國內具有生產核級碳素制品資質的生產企業，核反應堆壓力殼以內的部分，除了核燃料外幾乎都是石墨和碳材料，冷卻采用惰性氣體氦氣，不用擔心污染的傳遞。15年已向石島灣項目供貨。公司正在推進與中科院上海研究所關于國產核級石墨材料的項目合作以及與清華大學院關于高溫氣冷堆核石墨聯合中心的合作項目?？偸兄导s170億元。
浙富控股：主營營水電業務。2014年水電傳統業務收入占比75%。收購四川華都，標的為核一級零部件供應商、華龍一號的核反應控制棒驅動設備供應商，控制棒驅動機構是直接影響反應堆正常運行和反應堆可靠的關鍵設備之一。15年在手訂單5億元(巴基斯坦和核動院各2.5億元)。根據公司的“大能源“發展戰略，未來公司將資源配置中心向核電業務轉移?？偸兄导s120億元。
海陸重工：公司主營節能環保設備(余熱鍋爐+環保工程)和核電設備，余熱鍋爐(節能產品)市場占有率長期保持國內第二(為杭鍋股份)，占營業收入的70%。公司核電設備包括堆內結構件吊籃筒體(是制造核反應堆的心臟設備)、鼓泡器、安注箱、換熱器、廢液回收箱等，正向成套產品自主設計制造總包商轉型。15年核電業務占比不超過5%?？偸兄导s45億元。
久立特材：公司是國內工業不銹鋼管領域。主要應用領域涵蓋石油開采、天然氣輸送、LNG船、核電、軍工等能源及裝備領域。公司是國內僅兩家核電蒸發器管生產企業之一公司生產的核電蒸汽發生器用U型傳熱管產品達到先進水平(國內具備生產資質兩家之一)，產品可替代同類管材進口?？偸兄导s90億元。
中電遠達：主業為環保工程，主要優勢集中在電力大氣環保治理領域。擁有核電離堆廢物處理SRTF能力，國內僅有三家具有中低放核廢料處置牌照企業之一?？偸兄导s100億元。
中電環保：水處理(工業廢水、市政廢水)為主業，拓展至大氣(脫硫脫硝除塵)、固廢處理領域。公司核電水處理業務市占率40%。三代技術水平下，有能力承接水處理業務的公司已為數不多，中電環保已取得其中一半水處理項目，居。核電水處理市場的行業進入壁壘相對較高?？偸兄导s50億元。
沃爾核材：熱縮材料和交聯電線電纜(屬于民用非動力核應用領域-輻射化工領域)，核電業務占比小，總市值約100億。
陜鼓動力：主業為國內透平機械行業。透平機械泛指具有葉片或葉輪的動力機械。獲得民用核安全設備生產許可證。核電業務占比小，總市值約100億元。
蘭太實業：公司主業為鹽化工、成品鹽，占營收的90%。公司布局核級鈉和鈉硫電池電極用鈉，鈉冷快堆是第四代核電的發展方向，公司是國內具備核級鈉生產資質的企業，主要應用于第四代核電冷卻液?？偸兄导s60億元。
南風股份：公司生產核級風機、風閥。公司為我國核電HVAC(供熱通風與空氣調節)系統總包經驗豐富的企業。11年核電業務占比超過50%，15年業績下滑較大(利潤下滑60%)，核電領域訂單較少?？偸兄导s80億元。
盾安環境：制冷配件。空調用截止閥、四通閥市場占有率分別在40%、30%以上，中國家為核電站配套生產核級冷水機組且擁有自主知識產權的企業，公司在核電通風設備領域的地位非常穩固，擁有核級風機、風閥資質，是國內核電HVAC(供熱通風與空氣調節)產品齊全、產品技術含量高的核心供貨商之一。總市值約100億元。
漢威電子：是國內氣體傳感器。公司產品大類分為氣體傳感器、氣體檢測儀器儀表及監控系統，市占率60%以上。產品有應用于核輻射監控。已發展完成了應急救援現場監測、煤礦通風、核輻射監控、安全生產管理等適用于各種類型的?；髽I現場和綜合安全生產管理系統?？偸兄导s60億元。
東方鋯業：原材料供應商。
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